الأخبار التكنولوجية والاستعراضات والنصائح!

أهمية نموذج IRS 8821 في حماية معلوماتك الضريبية

ستساعدك المقالة التالية: أهمية نموذج IRS 8821 في حماية معلوماتك الضريبية

يجب أن يكون تقديم نموذج IRS 8821 جزءًا من عملية إعداد العميل الجديد لكل متخصص في الضرائب. فهو يساعد على حماية عملائك من المشكلات من خلال السماح لك بالوصول إلى معلوماتهم الضريبية.

ومع ذلك، فإن التوكيل يتجاوز مجرد الوصول إلى المعلومات الضريبية للعميل. كما يسمح لك بتمثيلهم في المسائل القانونية والمالية. في هذا المنشور، دعونا نلقي نظرة فاحصة على أهمية استخدام نموذج IRS 8821 في حماية معلوماتك الضريبية.

الحصول على معلومات دافعي الضرائب من خلال نموذج IRS رقم 8821

عندما يعمل شخص ما مع متخصص في الضرائب، غالبًا ما يكون من الضروري أن يتمكن خبير الضرائب من الوصول إلى معلوماته الخاصة. ومع ذلك، تحافظ مصلحة الضرائب الأمريكية على سرية هذه المعلومات وتطلب ملء نموذج لمنح شخص ما إمكانية الوصول إليها.

نموذج IRS 8821 هو مستند رسمي يسمح للأفراد بتفويض شخص أو شركة أخرى لفحص واستلام معلوماتهم السرية لنوع محدد من الضرائب والسنة (السنوات). ويتضمن أيضًا تعليمات حول كيفية الاحتفاظ بالتفويض أو إلغائه.

من المهم ملاحظة أن إكمال النموذج 8821 لا يمنح الشخص المعين التوكيل الرسمي. فهو يسمح لهم فقط بالوصول إلى المعلومات الضريبية، وهو ما قد يكون مفيدًا إذا كان عميلك يحتاج إلى مساعدة في تقديم الإقرار أو كان لديه مشكلة مستمرة مع مصلحة الضرائب الأمريكية.

لهذه الأسباب، يعد جعل هذا النموذج جزءًا من عملية تسجيل العميل فكرة جيدة. سيسمح لك ذلك بفهم حالتهم بشكل كامل ويمكن أن يكون مفيدًا للخدمات المستمرة.

الحصول على تصريح دافعي الضرائب

سمة حيوية لمصلحة الضرائب نموذج 8821 هو أن دافعي الضرائب يجب أن يكتبوا توقيعهم بخط اليد. وهذا مطلوب لأية مستندات مرسلة بالبريد أو بالفاكس، بالإضافة إلى أي توقيعات إلكترونية على موقع مصلحة الضرائب الأمريكية.

غالبًا ما يستخدم متخصصو الضرائب هذا المستند لطلب معلومات ضريبية محددة، مثل عوائد العميل أو بيانات الدخل. يستخدم المقرضون أيضًا هذه الوثيقة بشكل متكرر للتحقق من الدخل لطلبات القروض.

تطلب مصلحة الضرائب الأمريكية من أطراف ثالثة فحص هوية الموقع لحماية سرية المعلومات الضريبية للعميل. يتم ذلك عادةً عن طريق مقارنة بطاقة هوية تحمل صورة صادرة عن جهة حكومية والشخص الذي يوقع النموذج، مثل رخصة القيادة أو بطاقة هوية صاحب العمل.

إذا لم يتمكن الطرف الطالب من الوصول إلى بطاقة هوية تحمل صورة صادرة عن جهة حكومية، فيمكنه استخدام وثائق التحقق الثانوية، مثل فاتورة المرافق الحالية أو كشف حساب بطاقة الائتمان. ويجب عليهم أيضًا أن يشهدوا أن الموقع هو موكلهم تحت عقوبة الحنث باليمين. يشبه هذا العملية المستخدمة لإكمال نموذج IRS 2848.

الحصول على توقيع دافعي الضرائب

عند تقديم النموذجين 2848 و8821، يجب على متخصص الضرائب التحقق من هوية دافع الضرائب. يمكنهم القيام بذلك عن طريق تقديم وثائق مثل كشف حساب بطاقة الائتمان الحالي أو فاتورة المرافق. وهذا مهم أيضًا إذا قام دافع الضرائب بتغيير عنوانه مؤخرًا، حيث ستطلب مصلحة الضرائب إثباتًا للعنوان الجديد لمعالجة التفويض.

يطلب النموذج معلومات دافعي الضرائب ويسمح لهم بتحديد المسائل الضريبية والسنوات التي يرغبون في مشاركتها مع أحد المتخصصين. كما يسمح أيضًا لمتخصصي الضرائب بمنح الإذن للوصول إلى المعلومات غير المسجلة في نظام ملفات التفويض المركزي، مثل مدفوعات الغرامات المدنية أو الرسوم المتعلقة بالرعاية الصحية التي لا تتعلق بالعائدات.

إحدى فوائد هذا النموذج هو أنه يسمح لمحترفي الضرائب بإدراج شركتهم بأكملها كمعين بدلاً من شخص واحد. يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص إذا كان العميل يعمل مع العديد من المتخصصين في مشاريع مختلفة أو إذا كان المحترف يحتاج إلى تولي القضية من عضو آخر في الفريق.

الحصول على توكيل دافع الضرائب

قامت مصلحة الضرائب مؤخرًا بتبسيط كلا النموذجين لتبسيط الحصول على المعلومات الضريبية وإنشاء التمثيل. ويسمح النظام الجديد لدافعي الضرائب بقبول أو رفض المعلومات الضريبية وطلبات التعبير الشخصي مباشرة من خلال حسابهم الضريبي.

يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للمقترضين الذين يرغبون في العمل مع شركة تسوية الضرائب ولكنهم مترددون في التوقيع على التوكيل. في هذه الحالات، يمكن استخدام نموذج 8821 بدلاً من ذلك.

يمكن لمتخصصي الضرائب أيضًا استخدام هذا النموذج لترخيص حسابات عملائهم. يمكنهم تقييد وصولهم عن طريق إدراج أنواع معينة من المعلومات والسنوات. بالإضافة إلى ذلك، على عكس التوكيل الرسمي، يسمح النموذج 8821 بإدراج الشخص المعين كشركة بأكملها حتى يتمكن أي شخص يعمل حاليًا من الوصول إلى معلومات العميل.

وأخيرًا، تنتهي صلاحية هذا النموذج تلقائيًا، مما يعني أن أ دافعي الضرائب لا يلزم إلغاء التفويض لعرض المعلومات الضريبية يدويًا كما هو الحال في حالة التوكيل. يمكن أن يساعد ذلك في زيادة التعاون داخل الشركة والتأكد من حصول الأشخاص المناسبين على المعلومات الصحيحة.