الأخبار التكنولوجية والاستعراضات والنصائح!

صناديق الاستثمار في مواقع الويب: أفضل الصناديق ، التدقيق ، لماذا الاستثمار ، ريد فلاجز

ستساعدك المقالة التالية: صناديق الاستثمار في مواقع الويب: أفضل الصناديق ، التدقيق ، لماذا الاستثمار ، ريد فلاجز

ظهرت صناديق استثمار مواقع الويب بشكل متقطع منذ أوائل عام 2020. مع نضوج فئة الأصول هذه ، من الطبيعي لأولئك الذين يفهمون عملية عمليات موقع الويب إنشاء صناديق استثمار.

ستغطي هذه الكتابة كل ما تحتاج إلى معرفته عن صناديق الاستثمار في موقع الويب. الموضوعات التي يتم تناولها تشمل:

  • لماذا الاستثمار؟ من يجب أن يستثمر؟
  • فحص مشغلي الصناديق
  • أعلام حمراء
  • أفضل صندوق استثمار على الإنترنت

تنصل: تستند هذه الكتابة إلى تجربتي وآرائي وأبحاثي. يجب عليك استشارة خبرائك الماليين والقانونيين قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

ما هو صندوق الموقع؟

سوف أضعه في شروط الشخص العادي. صندوق الاستثمار هو عندما تقوم الشركة بجمع الأموال من الشركاء (أنت وأنا) لتنفيذ إستراتيجية محددة مسبقًا على مدار إطار زمني (عادةً سنوات).

يركز صندوق استثمار مواقع الويب فقط على شراء مواقع الويب أو الأصول الرقمية الأخرى (SaaS ، Amazon FBA ، من بين أمور أخرى).

لن تتناول هذه المقالة كيفية إنشاء الصندوق. لذلك ، هناك موارد ممتازة مثل هنا وهنا. يمكنك أيضًا التحقق من النموذج المالي المجاني لمحفظة موقع الويب الخاص بي ، والذي يوضح عمليات الصندوق.


لماذا الاستثمار في صندوق مواقع الويب؟ 4 أسباب

هناك عدد قليل من الأسباب التي تجعل المستثمر قد يستثمر في الصندوق. فيما يلي الأشخاص الذين يتردد صداها معي:

1. الدخل السلبي

بشكل عام ، الاستثمار في الصندوق هو أمر سلبي كما يحصل. أنت تعطي أموالك لشخص آخر ويقومون بالباقي. على وجه التحديد ، في مجال الأعمال الرقمية ، حيث يمكن أن تستغرق إدارة الأصول بنفسك وقتًا طويلاً وتتسبب في ضرائب عاطفية في بعض الأحيان ، يبدو الصندوق وكأنه طريقة رائعة للحصول على عوائد عالية (وإن كانت أقل من أسلوب التنفيذ الذاتي) بطريقة سلبية. طريقة.

يبعد: الأموال سلبية. تتلقى دفعات أرباح ربع سنوية ومبالغ مقطوعة عندما يقوم الصندوق بتصفية الأصول.

2. التنويع عن الاستثمارات التقليدية

إذا كنت تعتمد بشدة على العقارات أو الأسهم أو غيرها من الاستثمارات التقليدية ، فإن الاستثمار في صندوق موقع إلكتروني يمكن أن يوفر التنوع الضروري.

الأصول الرقمية غير مرتبطة نسبيًا بأسواق الأسهم أو العقارات من حيث العمليات اليومية. ومع ذلك ، هناك ارتباط بين سوق الأوراق المالية وشراء / بيع موقع الويب من حيث النقد المتاح للأفراد / الشركات لنشر الأموال في الأصول الرقمية.

يبعد: توفر أموال الموقع الإلكتروني فئة أصول جديدة لتنويع محفظتك.

3. تنويع فئات الأصول الرقمية الأخرى

هناك احتمالات إذا كنت تقرأ هذا المقال ، فأنت تقوم بالفعل بشراء مواقع الويب أو إنشائها. قد يكون لديك بالفعل أموالك مرتبطة بأصولك الرقمية الخاصة.

لكل صندوق استثماري أطروحة حول ما سوف يستثمرون فيه. هناك صناديق تركز فقط على مواقع الويب الخاصة بالمحتوى ، Amazon FBA ، SaaS ، من بين أمور أخرى.

إذا كنت تستثمر بشكل كبير في مواقع الويب الخاصة بالمحتوى ، فمن المنطقي أن تستثمر في صندوق التجارة الإلكترونية للحصول على هذا العرض. البديل الآخر الوحيد هو DIY بها بنفسك أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك ولكن هذا يبتعد عن مشاريعك الحالية.

يبعد: إذا كنت تستثمر في نوع من الأصول الرقمية ، فإن الاستثمار في صندوق غير مرتبط بأصولك يمكن أن يوفر التنويع الضروري.

4. عوائد عالية

يجب أن توفر صناديق مواقع الويب عوائد أعلى من ، على سبيل المثال ، صندوق العقارات التقليدي الخاص بك. وذلك لأن مواقع الويب تولد تدفقًا نقديًا كبيرًا كدالة لتكلفة الشراء (أي يمكن شراء الأصول بمضاعف 30-35 ضعف الإيرادات الشهرية) ولديها العديد من “الرافعات” للنمو.

يبعد: يمكن الحصول على عوائد أعلى ، لكن العوائد الأعلى تأتي مع زيادة المخاطر.


من يجب أن يستثمر في الصندوق؟

معظم الصناديق مفتوحة فقط للمستثمرين المعتمدين ، والذي يتم تعريفه على أنه فرد لديه دخل يزيد عن 200000 دولار أو 300000 دولار مع زوجته في آخر عامين لك ، أو صافي ثروة مليون دولار باستثناء قيمة المنزل الأساسي.

حالة الاعتماد هي إحدى الطرق التي تتبعها لجنة التبادل الأمني ​​الأمريكية (SEC) للحد من الأشخاص الذين يمكنهم الاستثمار من خلال فهم أن أولئك الذين لديهم أموال (الأفراد أصحاب الثروات العالية) يمكنهم تحمل المخاطرة في الاستثمارات غير التقليدية.

المستثمرون ذوو الخبرة في التشغيل الفردي

يمنحك كونك مشغلًا منفردًا رؤى حول كيفية تشغيل أصول موقع الويب. أنت تعرف تقديرات الملعب لما يجب أن تكون عليه تكلفة البضائع لتشغيل موقع ويب (تكاليف المحتوى وتكاليف المساعد الافتراضي). يمنحك هذا ميزة داخلية لاختيار الصندوق المناسب مع نموذج التشغيل الصحيح.

المستثمرون الذين يفهمون الأصول الرقمية وملفات تعريف المخاطر

الأصول الرقمية هي فئة أصول جديدة نسبيًا تنفتح الآن على الجماهير. إذا كنت مستثمرًا لم يسبق له إدارة نشاط تجاري عبر الإنترنت ، ولكن لديك أموال لنشرها ، فأنا أشجعك على معرفة كيفية عملها وملف تعريف المخاطر الخاص بها أولاً.

يعد ملف تعريف المخاطر للأعمال التجارية عبر الإنترنت واسع النطاق ، مثل تحديثات خوارزمية Google وتحديثات خوارزمية الوسائط الاجتماعية ، Amazon تخفيضات العمولات ، تغيير العلامات التجارية لهياكل العمولات (خسرت 1000 دولار شهريًا من العمولات المتكررة بعد تغيير العلامة التجارية لقواعدها) ، من بين عدد كبير من العوامل الأخرى.

تأكد من فهم ما أنت بصدد الدخول فيه.


كيفية فحص مشغلي الصناديق: توصياتي

فحص مشغل الصندوق هو نفس فحص مشغل موقع الويب. يبدأ معظم مشغلي الصناديق “كمكتب عائلي” يدير الأموال للأصدقاء والعائلة ، ثم يتقدمون في المستوى الأعلى لبناء صندوق.

فيما يلي جوانب عالية المستوى للطبيب البيطري.

رقم قياسي

في مساحة موقع الويب ، يعد فحص سجل المسار أمرًا بسيطًا. اطلب من الصندوق أن يزودك بصفقاتهم السابقة ، وكيف قاموا بتنمية الأعمال التجارية ، وما الذي خرجوا من أجله.

لا تسأل فقط عن نجاحاتهم. اسألهم عن إخفاقاتهم. في هذه اللعبة ، ستحدث الإخفاقات بسبب ملف تعريف المخاطر. المهم أن نفهم ما يلي:

  • لماذا اختار المشغل الحصول على هذا الأصل؟
  • كيف نماها أثناء أدائها؟
  • ما المواقف الداخلية أو الخارجية التي تسببت في فشل الأصل؟
  • كيف تم تصحيح الوضع بالنسبة للمستثمرين؟
  • ماذا يفعلون لحماية الصندوق من حدوث ذلك مرة أخرى؟

يسعدني أن أعطي أموالي لمشغل صندوق يمكنه الإجابة بسرعة على هذه الأسئلة. أريد من مدير الصندوق أن يقبل إخفاقاتهم ، وأن يتطور منها ، وأن يكون لديه خطة للتأكد من تقليل المخاطر إلى الحد الأدنى.

يبعد: اسأل مدير صندوقك عن عمليات الاستحواذ الناجحة ، ولكن أيضًا تلك التي فشلت.

فريق من ذوي الخبرة

الفرق بين حصول مشغل مواقع الويب على موقع أو موقعين للمستثمر ، وحصول صندوق على عدة مواقع لعدة (ربما مئات) المستثمرين هو الحجم.

يجب أن يجلب الصندوق فريقًا ، وفي بعض الأحيان ، يوظف فريقًا جديدًا لإدارة عمليات الاستحواذ الجديدة للصندوق. يجب أن يكون لديهم فريق أساسي قبل إطلاق الصندوق.

عليك ، بصفتك المستثمر ، أن تقرأ عن الفريق الأساسي. ابحث عن أسمائهم ، وما فعلوه في الماضي ، واسأل حول نفس الدوائر الاجتماعية (نصيحة: يمكن العثور على معظم مشغلي مواقع الويب في مختلف Facebook مجموعات).

يبعد: لا تكتفي بفحص مدير الصندوق فحسب ، بل أيضًا الفريق الأساسي تحت إشرافه.

عمليات الموقع -> Fund Ops

يقوم معظم مديري الصناديق بالترقية من كونهم مشغلين لمواقع “مكاتب العائلة”. بصرف النظر عن الجوانب القانونية ، لا تختلف العملية اليومية لإدارة مجموعة من المواقع كثيرًا عن إدارة مجموعة من المواقع لصندوق.

الاختلافات تكمن في المقياس الهائل. يجوز للمشغل تشغيل مجموعة من المواقع التي تم الحصول عليها بأقل من 100000 دولار والتي يتم تحجيمها ثم بيعها. ومع ذلك ، بالنسبة للصندوق الذي يبلغ حجمه مليون دولار ، يحتاج المدير إلى الحصول على 4-5 مواقع حول نطاق 250000 دولار. يمكن أن يكون المقياس أكبر مما يستخدمه المشغل.

كمستثمر ، الأسئلة التي يجب طرحها هي كما يلي:

  • كيف يقوم المدير بتكوين فريقهم؟
  • كيف يحمون المخاطر السلبية لفشل الأصول الكبيرة؟
  • ما هي استراتيجية التنويع داخل الصندوق؟
  • كم عدد الأصول التي سوف يشترونها؟
  • ما المضاعفات التي سيستهدفونها عند الشراء؟

يبعد: تأكد من أن مشغل موقع الويب لديه خطة جاهزة ليصبح مديرًا لصندوق موقع الويب.


6 علامات حمراء نموذجية في الصناديق

هناك العديد من قصص الرعب عن الأموال التي ساءت (كارثة متجر الدخل). تأكد من القيام بالعناية الواجبة ، وطرح الأسئلة الصحيحة ، ومراجعة كل مستند ، وفهم ما تدخل فيه.

فيما يلي مجموعة مختارة من العلامات الحمراء التي يجب مراعاتها.

يجب دمج صناديق الاستثمار بشكل صحيح والالتزام بجميع قوانين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. في حين أن الصناديق / الصناديق العقارية كانت موجودة منذ عقود ، فإن صناديق الاستثمار في الموقع الإلكتروني جديدة. تأكد من مراجعة المستندات القانونية للتأكد من أنها منطقية.

2. الصندوق ليس لديه “مظهر جيد في اللعبة” أو ليس لديه ما يكفي

يجب أن يضع مدير الصندوق رأس المال الخاص بك. خلاف ذلك ، لا يتم تحفيزهم بنفس الدرجة التي تمتلكها. بدون رأس مالهم الخاص ، يمكنهم الابتعاد في أي وقت لأنهم ليسوا بعد ذلك “شريكًا” بل “موظفًا” يتم تعيينه لإدارة أصول الصندوق. تأكد من توافق حوافزك.

على سبيل المثال ، في صندوق حكومي حقيقي شاركت فيه ، وضع الصندوق 6.7٪ من رأس المال المطلوب.

يبعد: أتوقع أن يتم استثمار ما لا يقل عن 5-10٪ من رأس المال من قبل مديري / مشغلي الصناديق أنفسهم.

3. لا عوائد كافية

تعتبر مواقع الويب عالية الخطورة ولكنها تولد تدفقات نقدية عالية كدالة لتكلفة الشراء الأولية. مثل هذا الهيكل يجب أن يحصل على عائد مرتفع.

تحصل القروض العقارية على عوائد 8٪ سنويًا. إذا كنت لا تحصل على عوائد أعلى من ذلك بكثير ، فأنا لا أرى أي فائدة من المشاركة في صندوق موقع على شبكة الإنترنت.

يبعد: تأكد من أن العائدات تبرر ملف المخاطر الخاص بفئة الأصول

4. عدم كفاية رأس المال المخصص للنمو

يعرف المشغل المتمرس أن كل أصل يتطلب رأس مال نمو مقدمًا من اليوم الأول. في حين أن التدفق النقدي من الأصل يمكن أن يساعد في تعزيز النمو ، إلا أن هناك فترة انتظار تتراوح من 30 إلى 60 يومًا على هذه الأموال للوصول فعليًا إلى الحساب المصرفي. ماذا يحدث خلال تلك الفترة؟

يجب أن يخصص الصندوق نسبة من الصندوق لرأس المال الأولي للنمو. بالنسبة لصندوق مليون دولار ، يجب أن يكون هذا على الأقل 30000 دولار أو حوالي 3-5 ٪ كحد أقصى. هذا رأس مال كافٍ لضخه في المحتوى الجديد والبرامج والموظفين ، من بين عوامل أخرى.

أسوأ شيء يمكن أن يفعله الصندوق هو الحصول على الأصول وانتظار التدفق النقدي قبل تكثيف النمو. تريد أن يكون النمو من اليوم الأول بعد الاستحواذ (المرحلة 1). يمكن عرض الإستراتيجية المناسبة بيانياً على النحو التالي:

بعد الاستحواذ ، تبدأ المرحلة الثانية (التثبيت) والتي هي أساسًا فهم الموقع وتكثيف المحتوى ، CRO ، وما إلى ذلك مع رأس مال النمو. هذا يفسح المجال بشكل طبيعي للمرحلة 3 حيث يلحق النمو وتبدأ التدفقات النقدية في الزيادة.

يبعد: تأكد من أن الصندوق قد خصص بعض رأس المال من جمع الأموال للنمو الأولي.

5. استراتيجية التشغيل لا معنى لها

ما هي الاستراتيجية التشغيلية؟ هل سيستثمر الصندوق مقدمًا لمدة 6 أشهر كل رأس مال النمو بالإضافة إلى التدفقات النقدية؟ هل سيستثمر الصندوق كل رأس مال النمو بالإضافة إلى جزء من التدفق النقدي على مدار 12 شهرًا؟

هناك العديد من الطرق لتشغيل الإستراتيجية التشغيلية. يؤخر أحد جوانب الطيف توزيعات الأرباح الفورية للمستثمرين من التدفق النقدي من أجل النمو ، بينما يوفر الآخرون أرباحًا من اليوم الأول وينمو ببطء. كل مدير صندوق لديه أطروحته الخاصة.

شخصيًا ، إذا رأيت مجالًا للتحسين على أحد الأصول ، فأنا أعيد استثمار كل التدفق النقدي بالإضافة إلى رأس المال المخصص للنمو من اليوم الأول. أدرك الأرباح لاحقًا في دورة حياتها. وذلك لأن المحتوى يستغرق وقتًا حتى يتم ترتيبه والبدء في جني الأرباح ؛ لا يوجد سبب لتأخير إعادة الاستثمار في وقت مبكر.

فيما يلي مثال على ذلك يتم إجراؤه على موقع دراسة حالة المواعدة الخاص بي:

في وقت مبكر بعد الاستحواذ (راجع يونيو ويوليو 2019) ، يتم استثمار جميع التدفقات النقدية مرة أخرى لتحقيق النمو. Note أن الإيرادات ، بينما تظهر في الشهر الحالي ، تستغرق في الواقع من شهر إلى شهرين للوصول إلى الحساب المصرفي. لذلك ، في البداية ، أقوم بإعادة استثمار رأسمالي المخصص حتى ينتعش التدفق النقدي الحقيقي.

يبعد: اسأل مدير الصندوق كيف يخططون لتشغيل الأصول. تأكد من تخصيص التمويل لدعم النمو ، أو أن يكون لديهم خطة بديلة للهجوم.

6. لا تقلل إستراتيجية حيازة المحفظة من المخاطر

مدير الصندوق هو مدير محفظة. وتتمثل مهمتهم في تجميع ورقة عمل تقلل المخاطر إلى أدنى حد وتعظم العوائد. يجب أن يفهموا أساسيات نظرية المحفظة الحديثة.

نظرية المحفظة الحديثة (MPT) هي نظرية حول كيف يمكن للمستثمرين الذين يكرهون المخاطرة إنشاء محافظ لتعظيم العائد المتوقع بناءً على مستوى معين من مخاطر السوق.

إنفستوبيديا

تتضمن “مخاطر السوق” في مساحة موقع الويب تحديثات خوارزمية Google ، وخفض العمولة ، وإيقاف العلامات التجارية عن العمل ، من بين أمور أخرى. يعني إنشاء المحفظة وجود أطروحة حول أنواع الأصول المراد الحصول عليها.

من الأمثلة على العلامات الحمراء للمحفظة زيادة في الاستدانة Amazon المواقع التابعة. أنا أحضر هذا بسبب Amazon خفض العمولات من 8٪ إلى 3٪ بين عشية وضحاها في أبريل 2020 مما يجعل المحفظة أقل قيمة إذا كانت كلها Amazon المواقع.

يبعد: تأكد من أن مدير الصندوق لديه إستراتيجية عند الحصول على أصول مختلفة ، وطريقة لتنويع مصادر الإيرادات بمجرد الحصول على الأصول.


أفضل صناديق الاستثمار في مواقع الويب: أفضل 3 خيارات

أموال الموقع لا تزال في مهدها. هناك عدد قليل من الصناديق التي بدأت في العام الماضي أو نحو ذلك والتي سأغطيها أدناه. أعرف الفرق التي تقف وراء هذه الصناديق ، وقد أبرمت صفقات معهم ، وهم لاعبون من الدرجة الأولى في الصناعة.

تنصل: أنا شخصياً لم أستثمر في أي من هذه الصناديق منذ أن أدير محفظتي الخاصة. أنا أقدم فقط آرائي المتعلقة بكل من هذه الصناديق. إذا كنت تستثمر ، فهذا على مسؤوليتك الخاصة. تأكد من بذل العناية الواجبة الخاصة بك.

1. صندوق إمباير فليبرز كابيتال – برئاسة إمباير فليبرز

خلفية

تم إطلاق Empire Flippers Capital (اختصارًا لـ EF Capital) في يناير 2021. لقد كانت Empire Flippers واحدة من أكبر الوسطاء عبر الإنترنت في مساحة الاستثمار في موقع الويب تفكر في هذه الفكرة منذ سنوات حتى الآن. وقد أتى هذا الجهد ثماره.

فكر في EF على أنها منصة “الرابط” بين المستثمرين والمشغلين ؛ هم أنفسهم لا يديرون أي أعمال. من جانب مشغل موقع الويب ، فإنهم يوفرون منصة لفحص المشغلين بناءً على سجلهم الحافل والمراجع الصناعية والاستراتيجيات. من جانب المستثمر ، فهي تمكن المستثمرين المعتمدين من الاستثمار في كل صندوق.

يسلط الضوء:

  • تم إطلاقه بـ 6 صناديق لمواقع المحتوى و Amazon FBA
  • حجم 1 مليون دولار إلى 2 مليون دولار لكل صندوق
  • المشغلين لا داعي للقلق بشأن الأطر القانونية ؛ تتولى إي أف جميع العلاقات اللوجستية والمستثمرين
  • سيقوم المشغلون بتوظيف فريق مخصص لتشغيل هذا الصندوق

هيكل الاستثمار

الحد الأدنى للاستثمار هو 10000 دولار لكل صندوق ويجب أن تكون معتمدًا. بصفتك المستثمر ، تقع على عاتقك مسؤولية قراءة صفحة صفقة كل مشغل ، وفهم استراتيجيته ، ثم الاستثمار.

العديد من الصناديق لديها رأس مال مخصص (حوالي 5-10٪ كما أوصي). جميع الصناديق لديها تفسيرات حول نوع الفريق الذي سيوظفونه بالضبط.

تخصيص رأس المال الاستثماري:

سيضخ كل طرف أدناه رأس مال بناءً على التوزيع التالي:

  • رأس مال المستثمر: 90٪
  • رأس مال المشغل: 10٪
  • إي أف كابيتال: 0٪

Note: إي أف كابيتال ليست مشغل. هم وسيط / وسيط. لا يحتاجون إلى “جلد في اللعبة” لأنهم لا يديرون الشركات.

توزيعات أرباح ربع سنوية / دفع تعويضات خروج

سيحصل كل طرف أدناه على توزيعات أرباح وحصة أرباح خروج بناءً على التوزيع التالي:

  • عوائد المستثمر: 60٪
  • عوائد المشغل: 30٪
  • عائدات إي أف كابيتال: 10٪

يحدث التقسيم أعلاه للمدفوعات على أساس ربع سنوي بناءً على الربح الذي تحققه الأصول. علاوة على ذلك ، إذا تم بيع الأصل (الحد الأدنى لمدة الاحتفاظ 12 شهرًا) ، يتم إعادة رأس المال الأولي أولاً إلى كل طرف ، ثم يتم تقسيم الربح الإضافي وفقًا للنسب المئوية أعلاه.

يتلقى عامل تشغيل ما يقرب من 4.5 أضعاف الرافعة المالية على رأس ماله الأولي (استثمار 100 ألف دولار يعادل 450 ألف دولار). هذا يحل المشكلة القديمة في هذه الصناعة: المشغلون الجيدون غير قادرين على الاستفادة من أموالهم باستخدام طريق تقليدي (البنوك). تمكن EF Capital المشغلين من الاستفادة من أموالهم وفي نفس الوقت عدم القلق بشأن علاقات المستثمرين وهياكل الأعمال.

تكاليف إدارة الصندوق:

  • ستستخدم إي أف كابيتال مانجمنت 0.75٪ -1.5٪ من الصندوق لتغطية النفقات الإدارية لمرة واحدة (إنشاء كيانات قانونية ورسوم تسجيل الأوراق المالية)

الأعمال الداخلية

من خلال إطلاق الصندوق ، ألقيت نظرة خاطفة على الأعمال الداخلية. فيما يلي بعض الجوانب المهمة التي يجب مراعاتها:

  • أمام المشغلين 3 أشهر بعد إغلاق جولة التمويل للحصول على مواقع وإلا فقدوا الأموال
  • يجب على المشغلين الحصول على الصفقات التي تم فحصها من قبل EF والمتاحة للجمهور في الأسواق الخاصة بهم. لا يسمح للمشغلين بمصدر الصفقات الخاصة بهم.
  • يدفع المشغلون رسوم السمسرة إلى EF عند الاستحواذ وأيضًا عند البيع
  • يجب على المشغلين الاحتفاظ لمدة 12 شهرًا على الأقل قبل بيع أي أصل واحد
  • المستثمرون والمشغلون “أعمى” لبعضهم البعض. لا يمكن للمستثمرين مساعدة المشغلين ، ولا يمكن للمشغلين الوصول إلى المستثمرين.

النقطة الأخيرة من الهيكل “الأعمى” مثيرة للاهتمام. حتى إذا كنت مستثمرًا مطلعًا ولديك علاقات في الصناعة ، فلا يمكنك مساعدة المشغل. صرحت EF Capital أن هذا الخيار قد يكون متاحًا في الصندوق المستقبلي.

افكاري

يعتبر صندوق إي أف كابيتال خطوة إبداعية في هذا المجال. يحل بعض المشكلات المهمة في الصناعة:

  1. لا يمكن للمشغلين جمع الأموال نظرًا لأن فئات أصول موقع الويب غير مفهومة من قبل البنوك التقليدية ورأس المال الاستثماري وما إلى ذلك
  2. يمكن للمشغلين التركيز على إدارة الأعمال ، والسماح لطرف ثالث بإدارة علاقات المستثمرين والعلاقات القانونية
  3. يتمتع المستثمرون بالقدرة على تنويع الأموال عبر 6 مشغلين منفصلين

Note أنك لا تزال بحاجة إلى بذل العناية الواجبة بشأن المشغلين واستراتيجيتهم والهياكل القانونية.

2. صندوق Domain Magnate – برئاسة مايكل بيريسلافسكي

خلفية

يرأس صندوق Domain Magnate مايكل بيريسلافسكي. بصرف النظر عن تشغيل خدمة عمليات مواقع الويب من الدرجة الأولى ، حيث سيعمل فريقهم مع المستثمرين الأفراد لاكتساب وإدارة المواقع الفردية ، لديهم أيضًا صندوق أسهم خاصة متناهية الصغر.

نتائج الصندوق 1

في نوفمبر 2020 ، أصدرت شركة Domain Magnate تفاصيل عن نتائج صندوقها الأول. حصلوا على أول صفقة لهم في يناير 2019 للصندوق واستمروا في الاستحواذ حتى يوليو 2020.

كانت أطروحة الصندوق تتمثل في الحصول على صفقات متعددة ذات مخاطر عالية وأقل من ذلك والتي لديها إمكانات عالية للنمو.

في 1.5 سنة من العمليات ، إجمالي 9 عمليات استحواذ. توزيع العوائد على النحو التالي:

  • إجمالي تكلفة الشراء: 551223 دولارًا
  • إجمالي الإيرادات المولدة: 388.570 دولار
  • المصروفات الكلية: 73،445 دولارًا
  • إجمالي حالات الخروج بعد الرسوم: 494272 دولارًا
  • اجمالي الربح: 809397 دولارًا
  • دفع للمستثمرين: 469183

Note: يمكن العثور على هذه الأرقام في صفحة نتائج الصناديق الخاصة بهم.

الصندوق التالي

تبدأ شركة Domain Magnate صندوقها التالي في الربع الأول من عام 2021. وقد نما حجم فريقهم من 10 إلى 20 شخصًا للتعامل مع صندوق آخر.

افكاري

Domain Magnate هو مشغل مواقع من الدرجة الأولى. تُظهر نتائجهم من الصندوق كيف يكتسبون الشركات بمضاعفات منخفضة ، ويضخون رأس مال النمو ثم ينقلبون. إنه نفس النموذج الذي أستخدمه ؛ إنه يعمل إذا كان المشغل يعرف ما يفعله.

لقد قاموا بشراء مواقع الويب وتنميتها وبيعها لأكثر من 15 عامًا. النقطة الإضافية هي أن لديهم فريقًا للتوريد للصفقات يتواصل بشكل بارد مع أصحاب الأعمال. هذا يسمح لهم بالحصول على صفقات جيدة بمضاعفات مواتية.

Note: لا ينشر موقعهم الإلكتروني هيكل الاستثمار والعائدات والهياكل القانونية وما إلى ذلك. تأكد من مراجعة كل هذه المعلومات قبل الاستثمار.

أجرى موقع فليب مقابلة معمقة مع الرئيس التنفيذي مايكل بيريسلافسكي. تأكد من قراءة ذلك أيضًا.

3. صندوق توزيعات أرباح Onfolio – برئاسة Dom Wells

خلفية

يرأس دوم ويلز Onfolio. إذا كنت تعمل في هذا المجال لفترة كافية ، فأنت تعلم أن Dom Wells كان المالك السابق لـ Human Proof Designs ، وهي وكالة تقدم خدمات إنشاء مواقع الويب المتخصصة. لقد خرج من تلك الشركة ليبدأ Onfolio.

بدأت Onfolio كمشغل موقع ويب مع خدمة شراء وإدارة. لقد أطلقوا مؤخرًا صندوق الاستثمار الخاص بهم.

هيكل الاستثمار

أطلقت Onfolio صندوق دخل توزيعات الأرباح. سيوفرون عائدًا سنويًا بنسبة 12 ٪ على مدار 5 سنوات يتم دفعه ربع سنويًا للمستثمرين. هذه هي الأسهم الممتازة. لا يحصل المستثمرون على أسهم في الاتجاه الصعودي للأعمال ، أو الخروج.

موارد

لمزيد من التفاصيل ، عليك التواصل عبر موقعهم على الويب. لديهم فيديو يمكنك مشاهدته.

افكاري

لقد جعل Onfolio الأمر بسيطًا: يتم دفع عائد 12٪ كل ثلاثة أشهر. يستثمر المستثمرون في المحفظة بالكامل ؛ إنه ليس صندوقًا واحدًا به أصول مختارة حصل عليها المشغل. Note أن الاتجاه الصعودي الرئيسي هو من تطوير موقع ثم الخروج منه. بينما يتم أخذ ذلك في الاعتبار في توزيعات الأرباح بطريقة ما ، إلا أنه لا ينعكس إذا كان أحد الأصول قادرًا على 10 أضعاف.

يمكن مقارنة هيكل هذا الصندوق (12٪) بالاستثمار في قروض عقارية تدفع عادةً 8٪ سنويًا ، بالإضافة إلى زيادة في بيع العقار.



الخلاصة: توفر الأموال التنويع

مع نضوج فئات الأصول الرقمية ، ستظهر المزيد من أموال الاستثمار في مواقع الويب. أرى هذه الصناديق على أنها وسيلة ممتازة للتنويع من الاستثمارات الأخرى (العقارات ، الأسهم ، الأعمال الشخصية) إذا كنت مستثمرًا معتمدًا.

يجب عليك تقييم ملفك الاستثماري لمعرفة ما إذا كان الصندوق مناسبًا لك. اسأل نفسك هذه الأسئلة:

  • هل أنت بالفعل مشغل أعمال تحتاج إلى التنويع في أصول رقمية مختلفة؟
  • هل تتطلع إلى التنويع من الاستثمارات التقليدية؟
  • هل تتطلع إلى الاستثمار والتعلم من المشغلين حول كيفية عملهم؟ (قد لا يكون خيارًا لجميع الصناديق)

مع أي استثمار ، يعد فحص الهيكل الاستثماري والهيكل القانوني والاستراتيجية التشغيلية وسجل حركات المشغلين أمرًا أساسيًا.