ستساعدك المقالة التالية: كيفية إنشاء تقرير أعمال خبير لعرض شركتك [Including Templates]
تقارير الأعمال لا تقدر بثمن. يمكن أن يساعد تقرير الأعمال المُعد جيدًا شركتك على التميز بين المنافسين وعرض خبرتك في مجال عملك. وفقاً لاستطلاع حديث، فإن 88% من الشركات توافق على أن التقارير تساعدهم على اتخاذ القرارات وتقييم الأداء.
يعد إنشاء تقرير عمل أمرًا بالغ الأهمية ولكنه أحد المهام الأكثر تحديًا التي قد تواجهها في مسؤولياتك اليومية. ومع ذلك، لا يمكنك المخاطرة بالمساس بأي جزء من هذه الوثيقة الأساسية، بدءًا من تضمين كل جانب من جوانب أداء الأعمال وحتى الحصول على الشكل الجمالي الصحيح.
لست متأكدا من كيفية البدء؟ لقد قمنا بتطوير هذا الدليل لمساعدتك في إنشاء تقرير أعمال يعكس بدقة الأهداف والإنجازات والتحديات.
سنناقش المكونات المهمة لتقرير الأعمال الخبير ونقدم بعض النماذج المفيدة للبدء.
جدول المحتويات
ما هو تقرير الأعمال؟
تقرير الأعمال هو مستند مكتوب يقدم معلومات حول أداء الشركة وأهدافها وتحدياتها. وتتضمن عادةً البيانات والتحليلات التي تدعم غرض التقرير. قد تتكون هذه البيانات من رسوم بيانية ومخططات وأدوات مساعدة مرئية أخرى للمساعدة في نقل المعلومات المعقدة.
يمكنك استخدام هذه التقارير لأغراض مختلفة، مثل تحديث المساهمين بشأن الوضع المالي للشركة، أو تقديم تقدم المشروع للعملاء أو تقديم رؤى تسويقية لفريق الشركة. علاوة على ذلك، يمكنك إنشاء تقارير لأطر زمنية مختلفة، مثل اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية أو ربع السنوية أو السنوية.
عند إنشاء تقرير عمل، يجب عليك مراعاة الجمهور المستهدف والغرض من التقرير. قد تختلف لغة ونبرة التقرير اعتمادًا على ما إذا كنت تستخدمه لأغراض داخلية أو لأصحاب المصلحة أو المساهمين أو العملاء.
من المسؤول عن تقديم تقرير الأعمال؟
تقع مسؤولية تقديم تقرير الأعمال عادةً على عاتق الإدارة العليا، مثل الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو مدير العمليات. يشرف هؤلاء الأفراد على عمليات الشركة ويتأكدون من أنها تلبي أهدافها وغاياتها.
ومع ذلك، يمكن لأعضاء فريق الإدارة الآخرين أيضًا إنشاء تقارير الأعمال وتقديمها. على سبيل المثال، قد يكون مدير التسويق مسؤولاً عن إنشاء تقرير عن الجهود التسويقية للشركة. في المقابل، قد يكون مدير المشروع مسؤولاً عن إنشاء تقرير عن التقدم المحرز في مشروع معين مثل هذا المشروع.
بالإضافة إلى الإدارة، قد يشارك أصحاب المصلحة الآخرون أيضًا في إنشاء وتقديم تقارير الأعمال. على سبيل المثال، قد يكون المدققون الخارجيون مسؤولين عن تقديم تقرير التدقيق، بينما قد يطلب المستثمرون تقارير محددة تتعلق بالأداء المالي للشركة.
بغض النظر عن المسؤول عن تقديم تقرير الأعمال، فإن التأكد من أن التقرير يعكس بدقة أداء الشركة وأهدافها أمر ضروري. ويتطلب ذلك تخطيطًا دقيقًا، وجمع البيانات، وتحليلها، وإبلاغ نتائج التقرير بشكل واضح وموجز.
يا المسوقين! هل تحتاج إلى إنشاء محتوى مرئي متوقف للتمرير بسرعة؟
- تحويل المحتوى المرئي الخاص بك مع منصة إنشاء المحتوى سهلة الاستخدام من Wix
- إنتاج محتوى تسويقي جميل وفعال بسرعة حتى بدون مجموعة مهارات تصميم واسعة النطاق
- ألهم فريق المبيعات الخاص بك لإنشاء المحتوى الخاص بهم قوالب ذات علامات تجارية لسهولة التخصيص
اشتراك. انه مجانا.
9 أنواع من تقارير الأعمال
قد تحتاج إلى التعامل مع التقارير المختلفة لإدارة عملك بكفاءة. يعتمد تقرير الأعمال الذي تحتاج إلى إنشائه فقط على احتياجات شركتك وأغراضها.
ولذلك، تحتاج إلى التعرف على تقارير الأعمال المختلفة قبل إنشاء واحدة.
على سبيل المثال، قد يكون التقرير السنوي هو الأفضل لك لعرض أداء شركتك خلال العام الماضي. إذا كنت بحاجة إلى إعداد تقرير خاص بمشروع أو مبادرة، فأنت بحاجة إلى إنشاء تقرير مشروع.
فيما يلي أنواع تقارير الأعمال التي تحتاج إلى إنشائها. لقد قمنا أيضًا بتضمين قوالب لكل نوع لمساعدتك على التعلم بشكل أفضل واستخدامها لإنشاء نموذج لنفسك.
1. نماذج التقارير السنوية
تعد التقارير السنوية طريقة ممتازة لإظهار ما أنجزته شركتك خلال العام الماضي. ويقدم لمحة عامة عن أداء الشركة، بما في ذلك وضعها المالي، فضلا عن اتجاهها الاستراتيجي للمضي قدما. كما أنها توفر معلومات حول ما تفعله شركتك لتحسين مكانتها في السوق.
يعد التقرير السنوي فرصة لسرد قصة شركتك. يجب عليك تصميمه لجذب الجمهور وإبقائهم في القراءة. استخدم الألوان والصور ونبرة المحادثة في كتابتك لتحقيق ذلك.
2. نماذج التقارير الشهرية
تعد التقارير الشهرية طريقة رائعة لإبقاء إدارة شركتك مطلعة على ما يحدث في المؤسسة. أنها توفر لمحة عامة عن كيفية أداء كل قسم وكيفية تحقيق أهدافه.
يجب أن يتضمن التقرير الشهري الجيد نظرة عامة على أنشطة الشهر السابق، وتحليلاً تفصيلياً لكيفية أداء فريقك مقابل أهدافه، وتفصيلاً للمقاييس الرئيسية ومؤشرات الأداء وأي مشكلات أو مخاوف تحتاج إلى معالجة.
3. قوالب التقارير الأسبوعية
وعلى غرار التقارير الشهرية والسنوية، يقدم التقرير الأسبوعي نظرة عامة على ما يحدث في الشركة بشكل متكرر. فهو يساعدك على تقديم معلومات حول المشاريع التي تعمل عليها الفرق وكيفية تقدمها، بالإضافة إلى أي تطورات جديدة حدثت في الأسبوع الماضي.
تحتوي التقارير الأسبوعية عمومًا على نفس المعلومات التي تحتوي عليها نظيراتها الشهرية والسنوية ولكنها قد تتضمن أيضًا معلومات أكثر تفصيلاً حول مشاريع جارية محددة.
على سبيل المثال، إذا كان لدى فريق مهمة تتطلب ثلاثة أسابيع لإكمالها، فقد ترغب في تضمين تحديث حول ما أنجزوه حتى الآن وأي تحديات واجهوها على طول الطريق.
4. نماذج التقارير المالية
عادة ما تكون التقارير المالية هي أول ما تقوم الشركة بإنشائه بعد نهاية السنة المالية. أنها توفر لمحة سريعة عن الوضع المالي للشركة في وقت معين. يمكنك استخدامها لإظهار مقدار الأموال التي كسبتها الشركة وأنفقتها، بالإضافة إلى أي أرباح أو خسائر حدثت على مدى فترة من الوقت.
قد يتضمن ذلك معلومات حول مقدار الإيرادات الناتجة عن منتجات أو خدمات معينة وقوائم الأصول والالتزامات الخاصة بالمؤسسة.
لإنشاء تقرير مالي جذاب وشامل، قد تحتاج إلى التعامل مع الكثير من البيانات المالية ثم وضعها في تنسيق موجز. يأتي Wix مع مجموعة واسعة من أدوات تصور البيانات مثل أشرطة التقدم والمقاييس الشعاعية والمخططات والرسوم البيانية وغيرها الكثير. يمكنك استخدامها لتقديم بياناتك بطريقة منطقية.
شاهد الفيديو أدناه لمعرفة المزيد حول استخدام تصور البيانات لرفع مستوى تقاريرك.
5. قوالب تقرير المشروع
إذا كنت مدير مشروع، أو قائد فريق، أو أي محترف آخر يشرف على مشروع في المؤسسة، فيجب عليك الاحتفاظ بقالب تقرير المشروع في مجموعة الأدوات الخاصة بك.
إنها ضرورية لإدارة المشروع لأنها تسمح لك بتحليل وتقييم أداء فريقك. يمكنك استخدامها لتحديد مجالات التحسين ومراقبة التقدم نحو تحقيق الأهداف.
استخدم قوالب تقارير مشروع Wix لإنشاء وإدارة التقارير التي تساعد أصحاب المصلحة في الحفاظ على رؤية شاملة للمشروع.
6. قوالب تقارير وسائل التواصل الاجتماعي
توفر تقارير وسائل التواصل الاجتماعي نظرة عامة على كيفية أداء حملات وسائل التواصل الاجتماعي لشركتك. يمكنك تضمين معلومات حول عدد المتابعين الذين اكتسبتهم على كل منصة وأنواع المنشورات الأكثر شيوعًا لدى المستخدمين.
بالإضافة إلى توفير إحصائيات عامة، يمكنك أيضًا تضمين بيانات توضح تأثير أنواع معينة من المحتوى أو الإعلانات. فيما يلي دليل مفصل لمساعدتك على تعلم كيفية إنشاء إحصائيات مرئية باستخدام أدوات البيانات في Wix.
يمكنك إنشاء تقرير وسائل التواصل الاجتماعي لكل قناة على حدة أو للجميع مجتمعة. Wix لديه قالب لجميع احتياجاتك المتنوعة.
7. نماذج تقارير المبيعات
قم بتلخيص أداء مبيعات شركتك خلال فترة زمنية باستخدام قوالب تقارير المبيعات هذه. يمكنك تضمين معلومات حول عدد الوحدات التي تم بيعها وما هي المنتجات الأكثر شيوعًا وتقديم تفاصيل الإيرادات حسب المنطقة أو نوع العميل.
إذا كانت لديك قنوات مبيعات متعددة، فاعرض مستوى أدائها بالنسبة لبعضها البعض.
يمكن أن يساعدك تقديم بيانات المبيعات بشكل مرئي في تحديد الاتجاهات والفرص. استخدم قوالب تقارير المبيعات هذه لإنشاء رسوم بيانية وجداول ومخططات بناءً على بيانات من نظام المحاسبة الخاص بك أو مصدر آخر للمعلومات.
إن الشيء الجميل في Wix هو أنه يمكنك استيراد بيانات المبيعات من Google Sheets أو Microsoft Excel إلى تقريرك.
8. قوالب تقارير التسويق
استخدم قوالب تقارير التسويق هذه لتقديم معلومات حول الجهود التسويقية لشركتك، مثل عدد العملاء الذين استجابوا لحملة ما أو مقدار الإيرادات الناتجة عن أنواع مختلفة من الإعلانات.
قم بتضمين معلومات حول تكاليف كل نشاط تسويقي وكيفية مساهمته في إجمالي إيراداتك. يجب عليك تضمين تحليل حسب القناة أو نوع الحملة وإظهار كيفية أداء كل منها مقارنة بالجهود السابقة.
فيما يلي دليل شامل يمكنه أن يعلمك كيفية إنشاء تقرير تسويقي بشكل أكثر فعالية.
9. قوالب التقارير غير الربحية
يجب على المنظمات غير الربحية أيضًا إنشاء تقارير وتقديمها بانتظام إلى مجالس إدارتها والجهات المانحة وأصحاب المصلحة الآخرين. يمكن أن تساعدك هذه القوالب في إنشاء تقرير ذو مظهر احترافي يوفر المعلومات التي يحتاجها جمهورك.
قم بتضمين تفاصيل حول مقدار الأموال التي تم جمعها، وكيف تم إنفاقها وما هو تأثيرها على مهمة مؤسستك. يمكنك أيضًا تضمين إحصائيات حول عدد الأشخاص الذين خدمتهم أو ساعدتهم جهودك بالإضافة إلى أي تحديات واجهتها خلال العام.
شارك الكلمة حول تأثير مؤسستك غير الربحية على المجتمع والعالم. يمكن أن تساعدك هذه القوالب في إنشاء تقرير ذو مظهر احترافي يوفر المعلومات التي يحتاجها جمهورك.
كيفية إنشاء تقرير الأعمال
يعد إنشاء تقرير الأعمال عملية متعددة الخطوات تتطلب دراسة متأنية لجميع الجوانب، بدءًا من سهولة القراءة وحتى التنسيق والتصميم. ولذلك، فإن أفضل طريقة لإنشاء تقرير هي استخدام القالب. لذلك، سوف نستخدم قالب تقرير الأعمال من Wix ونقوم بتخصيصه.
اتبع الخطوات الخمس السهلة أدناه، ولا تتخطى أي جزء لإنشاء تقرير موجز.
الخطوة 1: إجراء البحث وجمع البيانات
ابدأ بإجراء بحث شامل وجمع البيانات ذات الصلة. يمكن أن تتضمن هذه البيانات إحصائيات أو أرقام مالية أو تعليقات العملاء أو معلومات أخرى ذات صلة بغرض تقريرك. تأكد من أن بياناتك دقيقة وموثوقة، لأن هذا سيكون أساس تقريرك.
على سبيل المثال، إذا كنت تريد إنشاء تقرير على وسائل التواصل الاجتماعي، فستحتاج إلى جمع البيانات التي تعكس الحالة الحالية لوجودك على وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن أن يتضمن ذلك مقاييس مثل متابعيك على كل منصة، وعدد التفاعلات التي يقومون بإنشائها، وأي نقاط بيانات أخرى ذات صلة.
كلما زاد عدد البيانات التي يمكنك جمعها وكانت أكثر دقة، أصبح تقريرك أكثر شمولاً.
فيما يلي رسم بياني يلتقط أهم 15 مؤشر أداء رئيسي لوسائل التواصل الاجتماعي يجب تتبعها وإدراجها في التقرير.
الخطوة 2: تنظيم البيانات التي تم جمعها
بمجرد قيامك بجمع بياناتك، فقد حان الوقت لتنظيمها في بنية متماسكة ومنطقية. قد يتضمن ذلك تصنيف المعلومات إلى أقسام أو تقسيمها إلى مخططات ورسوم بيانية. ضع في اعتبارك غرض التقرير وجمهوره وقم بترتيب البيانات وفقًا لذلك.
على سبيل المثال، إذا قمت بإنشاء تقرير مالي، فقم بتضمين مخططات توضح إيرادات ونفقات شركتك ورسوم بيانية تقارن هذه الأرقام بمرور الوقت. استخدم قوالب المخططات والرسوم البيانية الخاصة بـ Wix لتصور بياناتك، مما يسهل فهمها. يمكن أن يشمل ذلك استخدام المخططات الخطية والمخططات الشريطية والدائرية لعرض اتجاهات بياناتك بمرور الوقت.
يوجد أدناه مقطع فيديو يوضح لك كيفية تخصيص البيانات في Wix. يعد هذا مفيدًا بشكل خاص إذا كنت تقوم بتحرير تصورات البيانات الموجودة مسبقًا في القوالب.
الخطوة 3: اختر قالبًا وقم بتخصيصه
مع تنظيم البيانات، يمكنك اختيار قالب مناسب من مكتبة Wix. لقد ناقشنا بالفعل أنواع التقارير التي يمكنك قراءتها لتحديد القالب.
بمجرد تحديد القالب، فقد حان الوقت لتخصيصه. إليك بعض النصائح لمساعدتك على القيام بذلك:
قم بإنشاء صفحة غلاف لافتة للنظر
يعد إنشاء صفحة غلاف جذابة أمرًا ضروريًا لترك انطباع أول رائع لدى جمهورك. يجب أن تكون صفحة الغلاف جذابة بصريًا وتجذب انتباه القارئ مع توضيح غرض التقرير أيضًا.
استخدم صورًا عالية الجودة وطباعة جريئة ونظام ألوان يكمل علامتك التجارية ويحدد النغمة العامة لتقريرك. يمكنك استخدام صفحات الغلاف ذات المظهر الاحترافي لقوالب Wix أو تخصيصها وفقًا لإرشادات علامتك التجارية.
اقرأ هذه المقالة لتتعلم كيفية إنشاء صفحة غلاف مذهلة لتقرير أعمالك أو شاهد هذا الفيديو لمعرفة المزيد.
إضافة أو تحرير عناصر التصميم
ستساعدك عناصر التصميم على تحسين المظهر المرئي لتقريرك. يقدم Wix مجموعة متنوعة من عناصر التصميم القابلة للتخصيص والتي يمكنك سحبها وإسقاطها بسهولة في قالب التقرير الخاص بك.
وهنا بعض النصائح لك:
- اختر من بين أكثر من 10000 رمز متجه ورسوم توضيحية ثلاثية الأبعاد ومتحركة وصور وحتى مقاطع فيديو لجعل تقريرك جذابًا.
- اختر من بين مئات الخطوط والألوان والحدود لتخصيص عناصر النص في تقاريرك، مثل العنوان والعنوان الفرعي ومحتوى النص.
- قم بتضمين المخططات والرسوم البيانية التي قمت بإنشائها لتنظيم بياناتك. يمكنك أيضًا الاستفادة من أكثر من 30 أداة بيانات لتصور البيانات.
فيما يلي رسم بياني يوضح أنواع عناصر واجهة المستخدم للبيانات المطلوب إنشاؤها في Wix.
في هذه المرحلة، يجب عليك تضمين كل المحتوى الذي تريد تقديمه في التقرير. يمكنك الاستفادة من المحتوى الموجود مسبقًا للقوالب أو إضافة النص الخاص بك وجميع المعلومات الأخرى.
اجعل تقريرك تفاعليًا
حان الوقت الآن للارتقاء بتقرير عملك إلى المستوى التالي عن طريق إضافة بعض التأثيرات التفاعلية المذهلة. وفقا لدراسة حديثة، 60% من المنظمات إن التقارير التي تستخدم المحتوى التفاعلي تحقق أداءً أفضل من الـ 25% الذين لا يفعلون ذلك.
باستخدام Wix، يمكنك جعل تقرير عملك أو أي مستندات أخرى تفاعلية ببضع نقرات.
فيما يلي الميزات التفاعلية التي يمكن أن تجعل قراءة تقريرك ممتعة:
أضف رسومًا متحركة إلى تقاريرك، مما يجعلها أكثر ديناميكية وجاذبية. يمكنك تحريك العناصر الفردية، مثل النصوص والصور والأيقونات، لإنشاء تأثير يجذب الانتباه.
قم بتخصيص الألوان والتسميات والميزات الأخرى للمخططات والرسوم البيانية، ويمكنك أيضًا إضافة عناصر تفاعلية مثل تأثيرات التمرير ونقاط البيانات القابلة للنقر.
أضف روابط وأزرار وقوائم قابلة للنقر عليها إلى تقريرك، مما يسمح لجمهورك بالتنقل عبر المحتوى الخاص بك والوصول إلى المعلومات ذات الصلة.
قم بتوصيل المحتوى المرئي الخاص بك بمصادر البيانات المباشرة، مثل جداول البيانات أو قواعد البيانات. قم بإنشاء مخططات ورسوم بيانية ديناميكية يتم تحديثها تلقائيًا عندما تتغير البيانات، مما يضمن أن المحتوى المرئي الخاص بك دقيق وملائم دائمًا.
قم بتضمين أصول علامتك التجارية للحصول على علامة تجارية متسقة
وفقا لدراسة حديثة، فإن الاتساق في عرض العلامة التجارية يؤدي إلى 23% زيادة في الإيرادات. للحفاظ على هوية علامة تجارية متسقة عبر جميع ضمانات عملك، يجب عليك تضمين عناصر العلامة التجارية مثل ألوان العلامة التجارية وخطوط العلامة التجارية والشعارات وغيرها في تقاريرك.
على الرغم من أن الأمر قد يبدو أمرًا شاقًا، إلا أنه باستخدام أداة تصميم العلامة التجارية Wix، فإن تطبيق عناصر علامتك التجارية على تصميمك يعد مجرد قطعة من الكعكة.
شاهد هذا الفيديو أدناه لتتعلم كيفية إعداد مجموعة أدوات علامتك التجارية في Wix.
الخطوة 4: شاركها مع فريقك للمراجعة والتحرير
بمجرد قيامك بتخصيص القالب باتباع الخطوات المذكورة أعلاه، يمكنك مشاركته مع أعضاء فريقك للحصول على تعليقاتهم. قد يتطلب إنشاء مستند مهم مثل تقرير الأعمال مدخلات من أعضاء مختلفين في الفريق عبر المؤسسة.
بفضل ميزات التعاون في Wix، يمكنك أنت وفريقك العمل على نفس المشروع في وقت واحد. قم بدعوتهم عبر البريد الإلكتروني أو رابط لإجراء تغييرات وإضافة تعليقات أو حلها وتثبيت التعليقات التوضيحية واقتراح التحسينات.
تعد ميزة التصميم التعاوني بمثابة تغيير حقيقي في قواعد اللعبة عندما يتعلق الأمر بالعديد من أعضاء الفريق الذين يحتاجون إلى العمل في نفس المشروع. إليكم ما قاله جايمي كيلم، مدير استراتيجية الأعمال والبيانات في LAFC، حول هذه الميزة:
“لقد كانت المشاركة والقدرة الجماعية للمستخدمين وقدرة ممثلينا على استخدام ما صنعه شخص آخر وتعديله ليناسب احتياجاتهم بمثابة توفير كبير للوقت.”
يمكنك قراءة دراسة الحالة الكاملة لمعرفة كيف تمكن الفريق من إنشاء محتوى مرئي بشكل أسرع بنسبة 60% باستخدام Wix.
الخطوة 5: تنزيل تقرير أعمالك ومشاركته ونشره
بمجرد أن تشعر بالرضا عن تصميم التقرير ومحتواه، قم بتنزيله بالتنسيق الذي تريده وشاركه مع الجمهور المستهدف. يتيح لك Wix تنزيل تقريرك كملف PDF أو PNG أو HTML، والذي يمكنك مشاركته بسهولة عبر البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي.
إذا كنت ترغب في نشر تقريرك على منصة عامة، فإن Wix يسمح لك بالقيام بذلك أيضًا. يمكنك أيضًا إنشاء رمز تضمين لنشر التقرير على موقع الويب الخاص بك أو مدونتك أو في أي مكان على الويب. أو قم بنشر تقريرك على منصات التواصل الاجتماعي مثل Facebookولينكد إن و Twitter مباشرة من تطبيق Wix.
قم بتصميم وإنشاء ضمانات تجارية بسهولة مع Wix
يعد إنشاء تقرير أعمال طريقة رائعة لعرض تقدم شركتك وإنجازاتها مع إبقاء أصحاب المصلحة على اطلاع. جميع الحقائق والأرقام والمعلومات التحليلية التي ستقدمها في تقارير الأعمال ستساعدك أنت وفريقك على إجراء التعديلات اللازمة لإدارة أعمالك وتنميتها.
لذا، سواء كنت تقوم بإنشاء تقرير سنوي للمساهمين، أو تقرير مشروع للعملاء أو تقرير تسويقي لفريقك، فإن Wix توفر لك كل ما تحتاجه. استخدم هذه المقالة كدليل وقم بتحرير القوالب لإنشاء التقرير المثالي لجميع احتياجات شركتك.
ومع ذلك، لإدارة أعمالك بنجاح، يجب عليك إنشاء العديد من المستندات والمحتوى المرئي، مثل العروض التقديمية والرسوم البيانية وإرشادات المبيعات ورسومات الوسائط الاجتماعية وغيرها. يمكن لـ Wix مساعدتك في إنشاء جميع ضمانات الأعمال هذه دون قضاء ساعات في التحرير والتنسيق والتصميم.
قم بالتسجيل في Wix وابدأ في إنشاء تقارير أعمالك والمستندات الأخرى ببضع نقرات فقط.