كيفية حذف معاملات متعددة في QuickBooks

إذا تراكمت المعاملات في حساب QuickBooks ، فربما حاولت حذفها. فقط لاكتشاف أنها ليست سهلة كما كنت تعتقد في البداية.

لزيادة تعقيد الأمور ، لا يتوفر حذف المعاملات الشامل في QuickBooks Online. ولكن لا يوجد سبب يدعو للقلق. تهدف هذه المقالة إلى مساعدتك في التخلص من البيانات الفائضة بسهولة نسبية.

بالإضافة إلى ذلك ، ستحصل على بعض النصائح الإضافية حول إدارة معاملات QuickBooks.

قبل أن تبدأ

لحذف بعض المعاملات دفعة واحدة ، يجب عليك استخدام أداة حذف الدفعة / إلغاء المعاملات.

تأتي هذه الأداة / الخيار مع QuickBooks Desktop Accountant 2017. وينطبق الشيء نفسه على Enterprise and Enterprise Accountant 17.0 أو أحدث.

يجب تسجيل الدخول كمحاسب خارجي أو مسؤول. والعملات المتعددة غير مدعومة عند حذف معاملات متعددة.

أيضًا ، هناك بعض المعاملات التي لا يمكنك حذفها بشكل مجمّع.

  1. الشيكات
  2. فواتير الاسترداد (العناصر ، الأميال أو الساعات)
  3. المعاملات في فترة مغلقة.
  4. شيكات مسؤولية كشوف المرتبات
  5. دفع الفواتير عبر الإنترنت
  6. فواتير بتكلفة ووقت قابلة للفوترة
  7. دفع ضريبة المبيعات

كيفية حذف المعاملات

حذف المعاملات المجمعة: دليل خطوة بخطوة

الخطوة – 1

ابدأ QuickBooks وانتقل إلى ملف وانقر فوق "Switch إلى وضع مستخدم واحد. " في بعض الأحيان يكون هناك أيضا "Switch إلى وضع المستخدمين المتعددين "، لا تنقر على ذلك. خلاف ذلك ، لن تتمكن من متابعة الإجراءات الأخرى.

الخطوة – 2

ثم انتقل إلى محاسب وانقر على "حذف دفعات / إلغاء المعاملات". اختر المعاملات التي تريد التخلص منها. يمكنك القيام بذلك من قائمة المعاملات المتاحة.

الخطوة – 3

انقر فوق "مراجعة وإلغاء" لمتابعة الإجراءات الأخرى. هذا الخيار متاح أيضًا كـ "مراجعة وحذف". في كلتا الحالتين ، يفعل نفس الشيء.

الخطوة – 4

الآن ، انقر فوق أحد الزرين: "النسخ الاحتياطي والإلغاء" أو "النسخ الاحتياطي والحذف". هذا الإجراء اختياري ويمكنك اختيار "إفراغ فقط" أو "حذف فقط" من القائمة المنسدلة.

Quickbooks حذف معاملات متعددة

للكشف عن القائمة ، انقر فوق السهم لأسفل بجوار الأزرار المذكورة أعلاه. بعيدًا ، ما عليك سوى التأكيد بالنقر فوق نعم.

نصيحة احترافية:

إذا كنت بحاجة إلى تتبع المعاملات المحذوفة أو الملغاة ، فإن QuickBooks يمنحك خيار طباعتها.

اختر "عرض تقرير المعاملات المحذوفة / الملغاة" واضغط على Ctrl / Cmd + P لطباعته. يمكنك أيضًا أن تأخذ الطريق الطويل وتحدد طباعة من قائمة ملف.

طريقة بديلة

يتم تطبيق هذه الطريقة على معاملات الإطعام البنكي الشامل. هذا ما يجب عليك فعله:

الخطوة – 1

حدد القائمة المصرفية واختر حسابك. ثم انتقل إلى خيار "للمراجعة" وحدد المعاملات التي تريد حذفها.

الخطوة – 2

اضغط على زر "الإجراءات المجمعة" وحدد "استبعاد المحدد". الآن ، يمكنك الذهاب إلى قسم المستبعدين وتحديد المعاملات المعطاة مرة أخرى.

اختر زر "الإجراءات المجمعة" مرة أخرى وحدد "حذف" من القائمة.

ملاحظة ::

يجب على أولئك الذين يريدون حذف الرسم البياني مع معاملات الحساب حذفها واحدة تلو الأخرى. ولكن كانت هناك بعض الشائعات بأن QuickBooks ستشمل خيار إزالة مجمعة لهذا في المستقبل.

حذف المعاملات واحدا تلو الآخر

هذه الطريقة أسهل إلى حد ما. علاوة على ذلك ، فإنه ينطبق على QuickBooks Desktop ويجب عليك تسجيل الدخول بامتيازات إدارية.

الخطوة – 1

افتح QuickBooks ، وانتقل إلى القائمة الرئيسية وحدد القوائم. ثم انقر فوق "مخطط الحسابات": يظهر أسفل القائمة المنسدلة.

الخطوة – 2

انتقل إلى الحساب الذي يحتوي على المعاملات التي تريد حذفها واضغط على فتح. تصفح جميع المعاملات وابحث عن العملية التي تريد حذفها. ملاحظة: تظهر المعاملات بالترتيب الذي تختاره ، ويمكنك تغيير ذلك.

الخطوة – 3

بمجرد الدخول في المعاملة التي تريد التراجع عنها ، حدد تحرير من القائمة الرئيسية وانقر فوق حذف. توجد نافذة منبثقة للتأكيد واضغط على OK للتأكيد.

خيارات التصفية المتقدمة

من خلال تشغيل جميع معاملاتك من خلال QuickBooks ، يمكن لخيارات التصفية تسريع إزالة الفائض بشكل ملحوظ.

أولاً ، يسمح لك QuickBooks بتطبيق عوامل التصفية بناءً على نوع المعاملة. وأفضل شيء هو أنه يمكنك لاحقًا إلغائها أو حذفها وفقًا للفلتر. انتقل إلى خيار نوع المعاملة ، وانقر على القائمة المنسدلة المجاورة له ، ثم انقر على نوع المعاملة المحدد.

Quickbooks حذف المعاملات

وهي تشمل ما يلي:

  1. أرصدة الفاتورة
  2. شيكات دفع الفواتير
  3. الشيكات المستردة
  4. استرداد الفواتير
  5. رسوم التمويل

بصرف النظر عن هذا ، يمكنك تصفية المعاملات حسب التاريخ. ضمن المعاملة المتوفرة ، انتقل إلى "إظهار المعاملات حسب" وانقر على القائمة المنسدلة المجاورة لها.

هناك يمكنك تحديد "تاريخ التعديل الأخير" و "أدخل التاريخ" و "تاريخ المعاملة". بالإضافة إلى ذلك ، يمنحك QuickBooks خيار إخفاء أو إظهار المعاملات الملغاة أو المرتبطة.

لإخفاء أو إظهار أي منها ، ما عليك سوى النقر فوق المربع الموجود أمام الخيار المقابل. توجد هذه بجوار القائمة المنسدلة نوع المعاملة.

اجعل كتبك نظيفة

في الوقت الحالي ، ربما يكون الحذف الجماعي لمعاملات QuickBooks عملًا أكثر مما كنت أتوقع. ويرجع ذلك أساسا إلى الأمن أو لوائح معينة تشكل الخدمة.

ما رأيك في هذا؟ لماذا تعتقد أن QuickBooks جعل من الصعب حذف معاملات متعددة؟ شارك أفكارك مع بقية مجتمع TJ في قسم التعليقات أدناه.

مقالات ذات صلة

Back to top button