الأخبار التكنولوجية والاستعراضات والنصائح!

كيفية كتابة تقرير شهري فعال [+ Templates]

ستساعدك المقالة التالية: كيفية كتابة تقرير شهري فعال [+ Templates]

هل ترغب في اتخاذ قرارات أفضل كمدير أو صاحب عمل وتنمية أعمالك؟ يعد إنشاء تقرير شهري طريقة ممتازة للقيام بذلك. ولكن ما الذي يتطلبه الأمر لكتابة واحدة؟ يجب أن يكون التقرير الجيد واضحًا وموجزًا، مع نظرة عامة على أنشطة الشهر والنتائج الرئيسية.

ولحسن الحظ، يمكن أن يساعدك قالب التقرير الشهري في كتابة تقرير في دقائق. سنناقش في هذا الدليل كيفية كتابة تقرير شهري ومشاركة بعض نماذج التقارير الشهرية معك.

إذا كنت مستعدًا لإنشاء تقرير شهري، فاستخدم أداة إنشاء التقارير عبر الإنترنت الخاصة بـ Wix. اختر قالبًا وقم بتخصيصه في محرر Wix لجعله خاصًا بك.

فيما يلي مجموعة مختارة قصيرة من 8 قوالب تقارير شهرية سهلة التحرير يمكنك تحريرها ومشاركتها وتنزيلها باستخدام Wix. عرض المزيد من القوالب أدناه:

جدول المحتويات

ما هو التقرير الشهري؟

التقرير الشهري هو ملخص لأنشطة عملك خلال شهر محدد. ويقدم نظرة عامة على الإحصاءات الرئيسية ومعلومات حول الوضع المالي للشركة ومراجعة لأداء وحدات الأعمال الهامة.

يتم إعداد هذا التقرير عادة في نهاية كل شهر، على الرغم من أن بعض الشركات قد تقوم بإعداد تقارير سنوية أو أسبوعية.

فيما يلي مثال رائع للتقرير الشهري:

لماذا يجب عليك إنشاء تقرير شهري؟

الآن، دعونا نناقش ما هو الغرض من التقرير الشهري ولماذا يجب عليك إنشاء تقرير شهري وليس مجرد الالتزام بالتقرير الأسبوعي أو السنوي.

طريقة للعمل على عملك

أفضل جزء من إنشاء تقرير شهري هو أنه يساعدك على البقاء منظمًا ومركزًا وعلى رأس الأنشطة التجارية. سوف ينمو عملك بطرق مختلفة كل شهر. قد يكون لديك عملاء أكثر من الشهر الماضي أو عملاء أقل من الشهر الماضي. حسنا!

ولكن إذا كنت تريد التأكد من أن الجميع يعرف جميع الفرص الجديدة في أسرع وقت ممكن حتى يتمكنوا من التصرف بناءً عليها على الفور وتحقيق أقصى استفادة من وقتهم في عملك، فإن الحصول على تقرير شهري لكل عميل سيكون مفيدًا!

إنشاء ثقافة صنع القرار المبنية على البيانات

في نهاية اليوم، تريد من فريقك أن يتخذ قرارات جيدة. إذا لم تقم بتتبع تقدمك والتعلم من بياناتك، فمن المستحيل عليك معرفة ما إذا كانت تلك القرارات ناجحة أم لا.

يعد إنشاء ثقافة صنع القرار المبني على البيانات أمرًا مهمًا لأنه سيساعد في تحسين جودة الأفكار من كل موظف في فريقك. إنها أيضًا طريقة ممتازة لقياس أدائهم في أدوارهم وما يحتاج إلى تحسين!

تتبع أدائك مع مرور الوقت

يعد التقرير الشهري وسيلة ممتازة لتتبع أداء شركتك بمرور الوقت. فهو يوضح لك كيفية أداء عملك شهرًا بعد شهر وعامًا بعد عام. ويمكن أيضًا أن تكون بمثابة قائمة مرجعية شهرية للمساعدة في مراجعة الأشياء التي يجب القيام بها أو التي تم إنجازها.

سيساعدك التقرير في تحديد ما إذا كنت بحاجة إلى تعديل استراتيجية التسويق أو نهج المبيعات الخاص بك. سيساعدك هذا على فهم ما هو الأفضل لشركتك لمواصلة القيام به وجعله أفضل.

تحديد المشاكل قبل أن تخرج عن نطاق السيطرة

يمكن أن يساعد التقرير الشهري في تحديد المشكلات قبل أن تخرج عن نطاق السيطرة والتأكد من أن فريقك يعرف كيفية إصلاحها في حالة ظهورها. على سبيل المثال:

يمكن التعرف على خطأ في الكود بمجرد عثور المستخدمين أو المختبرين عليه.
يمكن للعميل طرح مشكلة تتعلق بالوثائق قبل أن يكون لديه الوقت لتقديم شكوى لاحقًا.

تحديد أولويات المهام الخاصة بك

قد تواجه مشكلة في تحديد أولويات مهامك لأنك لا تعرف ما يجب عليك فعله. يمكن أن يساعدك التقرير الشهري في ذلك لأنه يمنحك فكرة أفضل عن مقدار الوقت الذي ستستغرقه كل مهمة وأين تذهب الأموال.

حافظ على إنتاجيتك

يساعدك التقرير الشهري على الاستمرار في التركيز على الإنتاجية. فهو يضمن عدم تشتيت انتباهك بمهام غير مهمة وعدم ترك مهامك تخرج عن نطاق السيطرة. سيساعد ذلك على ضمان أن يكون لديك الوقت للعمل على الأشياء الأكثر أهمية، مما سيسهل عليك إكمالها بشكل أسرع.

ما يجب تضمينه في التقرير الشهري

قبل إنشاء التقرير الشهري، يجب أن تقرر ما الذي ستضعه فيه. يمكنك الوصول إلى هذه النقطة من خلال الإبلاغ عن مبيعاتك أو نمو إيراداتك. ومع ذلك، إذا كنت تريد إجراء تحليل كامل لعملك وإجراء التعديلات وفقًا لذلك، فأنت بحاجة إلى التعمق أكثر.

إذن ما الذي يجب تضمينه في التقرير الشهري؟ فيما يلي العناصر التي يجب أن يتضمنها التقرير الشهري المكتوب جيدًا:

صفحة غلاف مذهلة

يجب أن يبدأ تقريرك الشهري بصفحة غلاف تحمل العلامة التجارية، لأنها أول ما سيراه القراء. إنها فرصتك لعرض موضوع التقرير وإشراك القراء على الفور.

يجب أن يتضمن شعار شركتك، والتاريخ (والشهر/السنة)، وعنوان التقرير، ومن قام بإنشائه. فيما يلي نموذج نموذجي يتضمن صفحة غلاف مذهلة.

جدول المحتويات

سيُظهر جدول المحتويات للقارئ مكان وجود الأقسام المختلفة للتقرير. ومن الأفضل لو كتبته في صفحة منفصلة ويجب أن تتضمن عناوين وأرقام صفحات كل قسم.

أهداف

ما هي أهدافك في إنشاء وتقديم التقرير الشهري؟ قم بتضمينها في صفحة منفصلة، ​​مباشرة بعد جدول المحتويات. سيعطي هذا للقراء نظرة عامة أكثر تفصيلاً عن التقرير، تمامًا مثل القالب أدناه.

حالة المشروع

اشرح بإيجاز حالة المشروع لمساعدة الجميع على فهم ما تم إنجازه وما لم يتم إنجازه بعد. يمكنك هنا تضمين المهام المعينة والساعات المستغرقة والموعد النهائي للمشروع والمعلومات الأخرى المتعلقة بالمشروع. حتى إذا كنت تقوم بإنشاء تقرير شهري للمشروع، فلا تزال هناك حاجة إلى الحصول على حالة المشروع.

إذا كنت تخطط لإنشاء تقرير حالة المشروع، فاستخدم دليلنا التفصيلي حول كتابة تقرير حالة المشروع.

المقاييس/مؤشرات الأداء الرئيسية

تعد المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية من أهم الأدوات لتقييم فعالية جهود فريقك. للتأكد من أن تقريرك الشهري يقدم أفضل رؤية لأدائك، اربط المقاييس بأهدافك واستراتيجياتك.

خطط للشهر القادم

التخطيط للشهر القادم هو أحد الأهداف الأساسية لكتابة التقرير الشهري. تقديم معلومات حول ما ينوي الفريق تحقيقه في الشهر التالي. يساعدك هذا على الاستعداد لأية تحديات والتنبؤ بعبء العمل على فريقك.

انظر إلى صفحة “الاعتبارات المستقبلية” في قالب التقرير الشهري هذا.

أعضاء الفريق

يمكنك تضمين أعضاء فريقك في التقرير لتقديم صورة واضحة عن مسؤولياتهم. يمكن أن يكون المخطط التنظيمي أفضل طريقة لإظهار هيكل فريقك.

يعد قالب التقرير الشهري لخدمة العملاء مثالًا رائعًا. ويتضمن صفحة منفصلة تعرض الطلبات المغلقة من قبل أعضاء الفريق.

استخدم أداة إنشاء المخطط التنظيمي من Wix لتحرير القوالب المجانية وإنشاء مخطط تنظيمي احترافي في دقائق. ثم قم بإضافة المخطط التنظيمي إلى تقريرك باستخدام محرر Wix.

يا المسوقين! هل تحتاج إلى إنشاء محتوى مرئي متوقف للتمرير بسرعة؟

  • تحويل المحتوى المرئي الخاص بك مع منصة إنشاء المحتوى سهلة الاستخدام من Wix
  • إنتاج محتوى تسويقي جميل وفعال بسرعة حتى بدون مجموعة مهارات تصميم واسعة النطاق
  • ألهم فريق المبيعات الخاص بك لإنشاء المحتوى الخاص بهم قوالب ذات علامات تجارية لسهولة التخصيص

اشتراك. انه مجانا.

كيفية كتابة تقرير شهري فعال

الآن دعونا نناقش الجزء الحاسم من هذه المقالة. سنقوم بتقسيم هذا القسم إلى قسمين مختلفين: تنظيم المحتوى الخاص بك وإنشاء التقرير.

القسم 1: تنظيم المحتوى الخاص بك

حدد أهدافك

قبل أن تبدأ في الكتابة، تأكد من أنك تعرف ما تريد تحقيقه من خلال تقريرك الشهري. ستعتمد بقية العملية على أهدافك. فيما يلي بعض الأمثلة على أهداف إنشاء التقارير الشهرية:

  • الحفاظ على تقييم فريقك لحالة العمل والأداء
  • انظر كيف يقوم أعضاء فريقك بعملهم
  • ناقش المشاكل والقضايا مع فريقك
  • سلط الضوء على ما أنجزته في الشهر الحالي

إذا كنت تواجه صعوبة في تحقيق أهدافك، فمن المحتمل أنك لا تحددها بشكل صحيح. تعلم كيفية إنشاء أهداف SMART والوصول إليها.

استخدم القالب أدناه أو أيًا من قوالب ورقة عمل تحديد الأهداف الـ 11 هذه لتحديد أهداف قابلة للتحقيق.

جمع البيانات والمعلومات من الشهر السابق

البيانات والمعلومات التي تجمعها من الشهر السابق هي اللبنات الأساسية لتقريرك. أنت بحاجة إلى بعض المعلومات على الأقل لكتابة تقريرك، ولكن إذا كان بإمكانك الحصول على المزيد، فهذا أفضل! لجمع هذه المعلومات:

  • تدوين ملاحظات حول جميع الاجتماعات أو المحادثات مع أصحاب المصلحة
  • قم بمراجعة المستندات ذات الصلة (مثل البيانات المالية) وتأكد من تحديثها
  • مراجعة مقاييس الأداء السابقة المتعلقة بالأهداف التي حددتها الإدارة

تحليل البيانات التي تم جمعها

بمجرد قيامك بجمع كافة البيانات التي تحتاجها من الأقسام المختلفة، فقد حان الوقت لتحليلها. سيساعدك ذلك على تحديد ما أدى إلى نتائج محددة وما سبب الأخطاء. ثم قم بإنشاء بيان رسمي يشرح الأسباب المحددة والعواقب والإجراءات المتخذة.

تحديد المشاكل وتقديم الحلول

يجب أن يقدم تقريرك حلولاً للمشكلات التي تم تحديدها في الشهر السابق. يجب أن تكون هذه الحلول قابلة للقياس ومحددة زمنيًا حتى تتمكن من تتبع تقدمها. على سبيل المثال، إذا كانت شركتك تعاني من بطء نمو المبيعات مؤخرًا، فقد ترغب في تعزيز استراتيجيات التسويق الخاصة بك لزيادة المبيعات.

إذا لم يكن لديك أي عناصر عمل محددة في تقريرك، فحاول كتابة بعض الأفكار للتقارير المستقبلية. وسوف يساعد على تحسين العمليات التجارية أو جعلها أكثر كفاءة مع مرور الوقت.

القسم 2: إنشاء التقرير

اتبع هذه الخطوات لإنشاء تقريرك بتنسيق تقرير شهري مثالي.

ابدأ بقالب التقرير الشهري

سيحتوي القالب الجيد على جميع المعلومات التي تحتاجها لإنشاء تقريرك الشهري، لذا فهو سهل الاستخدام والتحديث بمرور الوقت. اختر قالب تقرير شهري من مكتبة Wix وقم بتخصيصه ليناسب احتياجاتك.

استبدال النصوص وتغيير الخلفية والصور والخطوط والألوان والأيقونات والرسوم التوضيحية والعناصر الأخرى. يمكنك أيضًا جعل تقريرك تفاعليًا عن طريق إضافة قائمة قابلة للنقر أو جدول محتويات تفاعلي أو تأثيرات التمرير أو النوافذ المنبثقة المسؤولة وغير ذلك الكثير.

إنشاء صفحة غلاف مذهلة

قم بإنشاء صفحة غلاف لافتة للنظر للتأكد من أن تقريرك يبدو احترافيًا قدر الإمكان. سوف يجذب انتباه القراء ويرحب بهم لقلب الغلاف وقراءة التقرير بلا كلل.

تشتمل جميع قوالب التقارير الشهرية الموجودة في مكتبة Wix على صفحة غلاف مذهلة. قم بتخصيصها وفقًا لإرشادات علامتك التجارية لجعلها أكثر جاذبية.

استخدم قالب الرسم البياني لإرشادات العلامة التجارية أدناه للحصول على الإلهام.

شاهد الفيديو أدناه لتتعلم كيفية إنشاء صفحة غلاف تقرير رائعة.

استخدم تصور البيانات

قد ترغب في تقديم بعض الإحصائيات والأرقام لإظهار نمو أعمالك مقارنة بالشهر السابق. ستساعدك أدوات تصور البيانات الخاصة بـ Wix على تحويل البيانات المعقدة إلى صور مذهلة.

تشتمل أدوات تصور البيانات على أكثر من 30 عنصر واجهة مستخدم مثل المقاييس الشعاعية وأشرطة التقدم ومصفوفات السكان والمزيد.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت ترغب في تقديم مجموعات بيانات أكبر، فإن Wix تقدم أكثر من 20 مخططًا ورسومًا بيانية وحتى خرائط تفاعلية.

فكر في علامتك التجارية

أثناء إنشاء تقريرك الشهري، ضع هوية علامتك التجارية في الاعتبار. يجب أن يكون تقريرك الشهري متوافقًا مع علامتك التجارية بغض النظر عن نوعها. استخدم شعار شركتك وألوان علامتك التجارية وخطوط العلامة التجارية وعناصر العلامة التجارية الأخرى.

ستسمح لك أداة تصميم العلامة التجارية Wix بحفظ عناصر علامتك التجارية وإضافتها تلقائيًا إلى تقريرك. تعرف على كيفية إنشاء مجموعة أدوات العلامة التجارية لشركتك في Wix.

وإليك مقطع فيديو تفصيليًا لمساعدتك في القيام بذلك.

إشراك فريقك

يتطلب إنشاء التقرير الشهري مدخلات من مختلف أصحاب المصلحة عبر المنظمة. ستحتاج إلى جمع البيانات والتعليقات والمعلومات الأخرى لكتابة التقرير. لذلك، قم بإدراج أصحاب المصلحة الرئيسيين في هذه العملية.

بفضل ميزات التعاون في Wix، يمكنك أنت وفريقك العمل معًا على نفس المشروع في الوقت الفعلي. اطلب من فريقك التعاون عن طريق إرسال دعوات عبر البريد الإلكتروني أو عبر رابط. يمكنهم ترك تعليقات أو إجراء تغييرات على المستند وستظهر التغييرات مباشرة.

شاهد الفيديو أدناه لمعرفة المزيد حول ميزات التعاون في Wix.

شارك تقريرك الشهري

بمجرد الانتهاء من تعديل تقريرك الشهري، فقد حان الوقت لتنزيله أو مشاركته.

في Wix، يمكنك تنزيل تقريرك بتنسيقات مختلفة، مثل JPG وPNG وPDF وHTML5 والمزيد. وبدلاً من ذلك، يمكنك مشاركة تقريرك عبر الإنترنت باستخدام رابط أو تضمينه في أي مكان على صفحة ويب باستخدام مقتطف من التعليمات البرمجية.

10 قوالب تقارير شهرية يمكنك استخدامها

قم بتخصيص أحد قوالب التقارير الشهرية هذه في محرر Wix لإنشاء تقريرك.

1. نموذج التقرير الشهري الحديث لخدمة العملاء

هذا القالب مناسب لك إذا كنت تبحث عن تقرير ديناميكي ملون لتقييم خدمة العملاء في عملك. سيساعدك القالب على إبراز المعلومات الأساسية بألوان زاهية وخطوط خالدة.

يعتمد تصميم هذا القالب على مزيج الألوان الفريد. استبدل الصور وقم بتحرير النص والمعلومات الأخرى لتناسب صناعتك وشخصية علامتك التجارية.

2. نموذج تقرير شهري بسيط

يتجسد مبدأ “الأقل هو الأكثر” في نموذج التقارير الشهرية البسيط هذا. يقلل القالب من عدد العناصر المرئية التي يحتاج القراء إلى استيعابها. وبالتالي، سيسمح لهم باستيعاب جميع المعلومات واستيعابها بسرعة في فترة زمنية قصيرة.

تم تصميم القالب لفرق التسويق الرقمي لعرض أدائها الشهري. ومع ذلك، يمكنك تخصيصه لأي عمل بغض النظر عن حجمه أو مجاله.

تسمح لك الحقول الديناميكية الجديدة في Wix بإدراج معلوماتك وتعيين أي قيمة ضرورية تلقائيًا. أفضل ما في الأمر هو أنه يمكنك تحديث كافة القيم الموجودة في الحقول عبر مشاريع متعددة في وقت واحد.

يمكنك مشاهدة الفيديو التعليمي أدناه لمعرفة المزيد حول هذا الموضوع.

3. نموذج التقرير الشهري الحديث

الألوان الجريئة والخطوط الواضحة والألوان الزاهية والصور المذهلة تجعل قالب تقرير العميل الشهري فريدًا من نوعه. بالإضافة إلى ذلك، فإن الرسم البياني الشريطي العمودي والمخطط الخطي لإظهار الاحتفاظ والاستحواذ وعائد الاستثمار يأخذهما إلى مستوى آخر.

يقدم Wix مجموعة واسعة من قوالب المخططات والرسوم البيانية التي يمكنك استخدامها واستبدال النماذج الموجودة مسبقًا في هذا القالب.

4. نموذج تقرير المبيعات الشهري

هل تبحث عن تقرير شهري للمبيعات أو الأعمال يضفي طابعًا مؤسسيًا؟ استخدم هذا القالب لإنشاء قالبك الخاص الآن. اعرض تخصيص ميزانيتك من خلال جداول ذات مظهر احترافي وبيانات مالية من خلال الرسوم البيانية وأدوات البيانات.

يتيح لك Wix إنشاء جداول لأي صناعة ببضع نقرات باستخدام خيارات الجدول المملوءة مسبقًا.

5. نموذج تقرير خدمة العملاء الشهري

اجذب انتباه زملائك في الفريق بسرعة في اجتماع خدمة العملاء التالي باستخدام قالب التقرير الشهري الملون هذا. ناقش أنواع المشكلات وأوقات الاستجابة والطلبات المغلقة والمقاييس الرئيسية الأخرى.

يساعدك استخدام الأشكال الهندسية والأيقونات الملونة على توصيل بياناتك بطريقة إبداعية. كما أن استخدام خطوط Wix الحديثة يجعل المعلومات بارزة.

اجعل تقريرك الشهري أكثر جاذبية باستخدام أيقونات متجهة قابلة للتخصيص وأشكال رائعة ورسومات متحركة ثلاثية الأبعاد. تعرف على المزيد حول كيفية الاستفادة من هذه الرسوم التوضيحية المتحركة في هذا الفيديو أدناه:

6. قالب التقرير الشهري الإبداعي

هل تبحث عن قالب لإنشاء تقرير حول أداء الأقسام المتعددة في مؤسستك؟ إذًا فإن قالب التقرير الشهري الإبداعي هذا هو الأفضل بالنسبة لك.

في أمثلة تقاريرنا الشهرية، يمكنك عرض أداء البحث العضوي، وأداء الإعلانات المدفوعة، وأداء الوسائط الاجتماعية، وعائد الاستثمار، والمزيد.

امنح تقاريرك طابعًا أكثر واقعية باستخدام تأثير Flipbook التفاعلي من Wix. سيشعر القراء أنهم يحتفظون بمستند فعلي باستخدام هذه الميزة.

7. نموذج تقرير التسويق الشهري

يحتوي قالب تقرير التسويق الشهري هذا على تخطيط تصميم بسيط ونظيف يمكنه جذب القراء بسهولة. باستخدام قسم استراتيجيات التسويق والجداول الزمنية والجداول والرسوم البيانية الخطية، يمكنك بسهولة تتبع تقدم عملك وتقديمه بطريقة جذابة.

8. نموذج التقرير الشهري لتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي

لتقديم تقرير تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي، تحتاج إلى جمع وتحليل نقاط البيانات التي تساعدك على قياس أداء وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك. سيساعدك قالب تقرير نهاية الشهر هذا على القيام بذلك بسهولة.

يتميز القالب بتخطيط كتلة هندسي بألوان مختلفة لإضفاء الحيوية على التقرير. ويساعدك الاستخدام الدقيق للرسومات المتجهة وتصورات البيانات الفريدة على تحويل بياناتك إلى رؤى قيمة.

9. نموذج تقرير المبيعات الشهري

هل تبحث عن قالب ذو تصميم جريء مع أنظمة ألوان متباينة ومجموعة خطوط قوية؟ قالب التقرير الموجز الشهري هذا هو القالب الذي تبحث عنه. يساعدك على مشاركة النقاط البارزة والمقاييس والأفكار حول مبيعاتك الشهرية.

استفد من خلفيات الصور وأدوات البيانات والأيقونات لتصور المحتوى الخاص بك. ابحث عن الآلاف من الصور المخزنة عالية الدقة في مكتبة Wix وأضفها إلى تصميمك. وبدلاً من ذلك، يمكنك تحميل وإضافة الصور الخاصة بك.

10. نموذج التقرير الشهري لمبيعات السلع الاستهلاكية

إليك نموذج آخر لتقرير المبيعات الشهرية، ولكنه مصمم هذه المرة خصيصًا لشركات السلع الاستهلاكية. سيساعدك القالب على عرض أداء فريق المبيعات لديك والتحديات والفرص والأرباح والخسائر (P&L) والعديد من المقاييس الأخرى.

قم بتخصيصه في محرر السحب والإفلات في Wix لاستبدال النص والصور ومجموعات البيانات والمزيد.

يقدم Wix مجموعة واسعة من قوالب التقارير الأخرى للتقارير السنوية والتقارير الأسبوعية. قم بالاطلاع على مكتبة قوالب التقارير الأخرى وقم بتخصيصها في محرر Wix.

قم بإنشاء تقريرك الشهري مع Wix

يمكن أن يساعدك التقرير الشهري في متابعة صحة عملك وإجراء التغييرات التي من شأنها تعزيزه بشكل أكبر. لكن إنشاء تقرير شهري لا ينبغي أن يكون أمرًا صعبًا ويستغرق وقتًا طويلاً. استخدم هذه المقالة، إلى جانب أفضل ممارسات التقارير الشهرية، كدليل لإنشاء التقارير الشهرية بسرعة وسهولة.

اختر قالب تقرير شهري من القائمة أعلاه وقم بتخصيصه باستخدام Wix. قم بالتسجيل في صانع التقارير عبر الإنترنت الخاص بـ Wix اليوم للبدء!