ستساعدك المقالة التالية: 10 إصلاحات صغيرة للتحديات الكبيرة المرتبطة بالانتقال إلى HubSpot
في عالم التسويق الرقمي سريع التطور، تبحث الشركات باستمرار عن الأدوات والمنصات التي تساعدها على تبسيط عملياتها وتعزيز تفاعلات العملاء ودفع النمو في نهاية المطاف.
برزت HubSpot كقوة قوية في مجال أتمتة التسويق وإدارة علاقات العملاء (CRM). بفضل واجهته سهلة الاستخدام ومجموعة الميزات الشاملة، يمكن أن يؤدي ترحيل أتمتة التسويق وإدارة علاقات العملاء إلى HubSpot إلى تغيير قواعد اللعبة في عملك.
ومع ذلك، فإن معظم الشركات تستخدم بالفعل منصة واحدة أو تستخدم مجموعة من الأدوات، وقد يكون الانتقال من هذا الوضع إلى HubSpot أمرًا صعبًا.
بعد أن ساعدنا أكثر من 350 شركة في الانتقال إلى HubSpot على مدار العشرين عامًا الماضية، إليك الأسرار العشرة التي اكتشفناها لضمان الانتقال السلس والناجح إلى HubSpot.
السر الأول – قم بتقييم نظامك الحالي بدقة
قد يبدو هذا مضيعة للوقت. لماذا تقوم بتقييم النظام الذي ستنتقل منه قبل الانتقال إلى HubSpot؟
ومع ذلك، فقد كنت تستخدم هذا النظام لبعض الوقت، وهو يلبي على الأقل بعض احتياجاتك الحالية – وهي الاحتياجات التي ستحتاج إلى تكرارها في HubSpot. إن معرفة ما يفعله نظامك الحالي من أجلك أمر بالغ الأهمية.
بالإضافة إلى ذلك، سيوفر هذا التقييم رؤى قيمة حول الميزات المحددة التي تحتاجها من HubSpot لتعزيز جهودك التسويقية.
السر 2 – تحديد أهداف وغايات واضحة
ما الذي تأمل تحقيقه من خلال الانتقال إلى HubSpot؟ سواء أكان الأمر يتعلق بتحسين توليد العملاء المحتملين، أو تقسيم العملاء بشكل أكثر قوة، أو تحسين تحليل البيانات، فإن تحديد أهداف واضحة وقابلة للتحقيق سيوجه عملية النقل الخاصة بك. إن وجود أهداف محددة سيساعدك أيضًا على قياس مدى نجاح هجرتك.
إذا اخترت الاستعانة بشريك للمساعدة في الترحيل (ونوصي بذلك)، فإن وجود أهداف وغايات واضحة يمكنك مشاركتها مع الشركاء المحتملين سيؤدي إلى تحديد مستوى فهم الجميع للمشروع.
قد تتضمن هذه الأهداف والغايات الجداول الزمنية والميزانيات وحالات الاستخدام المحددة التي يجب توفرها والموارد المتاحة من جانبك لإكمال الترحيل ضمن الجدول الزمني والميزانية المطلوبة.
السر 3 – استراتيجية ترحيل البيانات
الجميع تقريبًا يقلل من أهمية ما يتعلق بنقل البيانات من نظام إلى النظام الجديد. لا يمثل نقل البيانات مشكلة في كثير من الأحيان، ولكن الهدف هو نقل البيانات النظيفة والدقيقة والكاملة. وفي كثير من الأحيان، تكون قاعدة البيانات الحالية بعيدة عن أن تكون نظيفة ودقيقة وكاملة.
يوفر HubSpot أدوات الترحيل التي يمكن أن تساعد في نقل جهات الاتصال والصفقات والمعلومات الأساسية الأخرى. ومع ذلك، تأكد من التحقق مرة أخرى من دقة البيانات التي تم ترحيلها لمنع أي انقطاع في حملاتك التسويقية.
يعد هذا وقتًا رائعًا للخضوع لمشروع تنظيف البيانات، والذي قد يتضمن أيضًا استكمال البيانات الحالية ببيانات جهة خارجية وبدء جهد تجزئة جديد لتحليل البيانات إلى شرائح محددة تعزز قدراتك التسويقية وتحسن أداء التسويق الخاص بك الحملات.
السر 4 – قم بتخصيص HubSpot ليناسب احتياجاتك
إحدى نقاط قوة HubSpot هي مرونتها. استفد من خيارات تخصيص النظام الأساسي لتكييفها مع المتطلبات الفريدة لشركتك. قم بتكوين خطوط الأنابيب وتسجيل النقاط والأتمتة للتوافق مع عملياتك الحالية.
وهذا يعني فهم التخصيص الذي تحتاجه وتريده بالضبط. الاحتياجات والرغبات غالبا ما تكون مختلفة. قد تحتاج إلى تخصيص خطوط الأنابيب الخاصة بك خارج البوابة، بينما يمكن أن ينتظر تسجيل العملاء المحتملين لبضعة أشهر.
يعد تسلسل التخصيص أمرًا ذكيًا ويسمح لفريق الترحيل بالتركيز على ما هو مطلوب لتشغيل النظام الأساسي الجديد. بعد أن يرتاح الجميع لاستخدام مجموعة الأدوات الجديدة، يمكنك اللجوء إلى الإضافات التي يريدها الفريق.
السر الخامس – قم بتخطيط رحلة العميل الخاصة بك
لقد ذكرنا هذا مرارا وتكرارا. يعد فهم رحلة عميلك أمرًا حيويًا في صياغة استراتيجيات تسويقية مستهدفة وفعالة.
بمجرد أن تبدأ في الحديث عن التكنولوجيا، فإن معرفة رحلات المشتري المحتملة الخاصة بك من الداخل والخارج ستساعدك على استخدام أدوات HubSpot لرسم تفاعلات كل عميل مع علامتك التجارية، بدءًا من حملات التسويق القائمة على الحساب (ABM) التي تستهدف العملاء المحتملين في مرحلة ما قبل التسويق. مرحلة الوعي وصولاً إلى العروض التي تجعل العملاء المحتملين في مرحلة التقييم للتواصل وتحديد موعد مع مندوبي المبيعات.
من خلال القدوم إلى مشروع الترحيل من خلال رحلة مشتري محددة، سيكون لديك الرؤية التي تمكنك من تصميم جهود التسويق والمبيعات الخاصة بك لتحقيق أقصى قدر من التأثير.
السر السادس – التكامل بسلاسة
نرى عددًا قليلاً من عمليات الترحيل وبنيات النظام دون إجراء عملية تكامل واحدة أو اثنتين على الأقل والتي يجب ترحيلها أيضًا.
تقدم HubSpot عمليات تكامل مع مجموعة واسعة من الأدوات والأنظمة الأساسية الأخرى، مثل إدارة علاقات العملاء ومنصات التجارة الإلكترونية وأدوات التحليلات. يمكن أن تعمل عمليات التكامل هذه على تحسين قدرات أتمتة التسويق وعمليات إدارة علاقات العملاء (CRM). تأكد من إعداد عمليات التكامل بشكل صحيح لتمكين التدفق السلس للبيانات والمعلومات.
تأكد أيضًا من تحديد عمليات التكامل هذه مقدمًا ومراجعتها وفهمها بالتفصيل حتى يمكن إعادة تصميمها كجزء من مشروع الترحيل. يجب اختبار عمليات التكامل هذه بدقة في عملية ضمان الجودة التي تضمن أن الترحيل يعمل كما هو مصمم. قم بتسجيل هذه العملية قبل أن يبدأ الأشخاص في استخدام HubSpot بعد الترحيل.
السر السابع – التشغيل الآلي قدر الإمكان، في حدود المعقول
ليس سراً أن HubSpot يسمح لك بأتمتة العديد من المهام المتكررة في التسويق والمبيعات وخدمة العملاء.
السر هنا هو توثيق جميع عمليات الأتمتة الحالية، وإنشاء حالات استخدام لجميع عمليات الأتمتة المطلوبة والتأكد من أن الجميع يفهم بالضبط كيف ستعمل الأتمتة وكيف تتناسب مع العملية.
على سبيل المثال، عند تحويل العملاء المتوقعين وإخطار مندوبي المبيعات، قد يتم تشغيل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالأتمتة. يحتاج مندوبو المبيعات إلى معرفة ذلك، وعليهم المتابعة وفقًا لذلك.
النظر في آفاق اليوم أيضا. قد يؤدي استخدام الأتمتة أكثر من اللازم أو عدم قضاء الوقت في تخصيص الأتمتة إلى إيقاف العملاء المحتملين لأنهم لا يحصلون على اللمسة الشخصية التي يريدونها.
السر 8 – استخدم التقارير والتحليلات
يعتمد التسويق الفعال على الرؤى المبنية على البيانات. يوفر HubSpot ميزات قوية لإعداد التقارير والتحليلات يمكنها مساعدتك في قياس نجاح حملاتك وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) وتحديد مجالات التحسين.
قم بتوثيق أي إمكانات إعداد تقارير أو لوحات معلومات أو مخرجات حالية حتى يمكن ترحيلها أيضًا إلى HubSpot. كما هو الحال مع العديد من الإرشادات الواردة في هذه المقالة، غالبًا ما تكشف هذه المحادثات عن متطلبات إضافية للنظام الجديد لا يوفرها النظام الحالي.
كل ما عليك هو التأكد من توثيق هذه الطلبات الجديدة وأنه عند اكتمال الترحيل، يتوفر الوقت والميزانية لإضافة التقارير أو لوحات المعلومات الجديدة.
السر التاسع – المراقبة والتكرار والابتكار
الهجرة ليست الخطوة النهائية؛ إنها بداية مرحلة جديدة من النمو. راقب جهودك التسويقية باستمرار على HubSpot، واجمع التعليقات من فريقك وكرر استراتيجياتك بناءً على الأفكار التي تكتسبها.
ابق على اطلاع دائم بالميزات والتحديثات الجديدة لـ HubSpot للتأكد من أنك تستفيد من أحدث الأدوات لتحقيق النجاح في التسويق.
والأفضل من ذلك، فكر في إضافة دور عمليات الإيرادات إلى الفريق الذي تتمثل مسؤوليته الوحيدة في الحفاظ على تحديث HubSpot، والحفاظ على تشغيله بشكل صحيح وإجراء ترقيات أو تحديثات أو تحسينات مستمرة لتحسين أدائه.
هذا الدور مسؤول أيضًا عن توثيق كيفية استخدامك لـ HubSpot، وكيفية تكوينه أثناء الترحيل وأي تغييرات أو ترقيات. وهذا أمر بالغ الأهمية، حيث أن الأشخاص في هذا الدور يتحركون باستمرار. ستحتاج إلى التأكد من أنك إذا فقدت الشخص الرئيسي في RevOps، فيمكن لموظفك الجديد أن يتدخل ويكون بنفس الفعالية.
السر العاشر – لا تفعل ذلك بنفسك
قد يخبرك مندوبو مبيعات HubSpot أن الترحيل أمر سهل. قد يتحدثون عن المعالجات وقواعد المعرفة وفصول الأكاديمية ومقاطع الفيديو وحتى فرق الدعم الخاصة بهم.
ولكن في تجربتنا، لا توجد هجرات سهلة.
ما لم يكن لديك جدول زمني أو ميزانية أو توقعات ومدير تنفيذي متفهم للغاية، فإننا نوصي بشدة بالعمل مع شريك HubSpot Solutions محترم وذو خبرة وموارد كافية للتعامل مع عملية الترحيل.
إذا كان كل شيء واضحًا ومباشرًا، فقد يستغرق الأمر بضعة أسابيع فقط. إذا ظهرت مشكلات، فسيكونون قد شاهدوها من قبل ويعرفون كيفية التغلب على التحديات للحفاظ على عملية الترحيل في المسار الصحيح وفي حدود الميزانية.
من المحتمل أن كل ما يتقاضونه منك سيكون أقل من تكلفة القيام بذلك بنفسك.
لا تأخذ الاختصار هنا. اعمل مع فريق شريك ذي خبرة لجعل هذا الأمر سريعًا وسهلاً عليك. الهدف ليس بدء مشروع ترحيل، بل إنهاء المشروع بنجاح وجعل الجميع يخبرك بمدى سهولة ذلك، ومدى سهولة استخدام HubSpot ومدى ذكائك في التوصية بهذه الخطوة.
