ستساعدك المقالة التالية: 10 نموذج لتقرير المبيعات لإنشاء تحديثات يومية وأسبوعية وشهرية
يقول مات ماهر، في اقتباس شهير: “من أجل المضي قدمًا، عليك أن تنظر إلى الوراء”. وينطبق هذا أيضًا على تقارير المبيعات.
تمكّنك تقارير المبيعات الفعالة من الحصول على رؤى لتحسين نهج المبيعات الخاص بك واتخاذ قرارات مستنيرة. وبدون ذلك، قد تجد شركتك صعوبة في التخطيط لاستراتيجيات مبيعات أفضل وتحقيق الأهداف وزيادة المبيعات.
إذن، أين تبدأ؟ لا ينبغي أن يكون إنشاء تقرير مبيعاتك أمرًا صعبًا.
سنتناول في هذه المقالة كيفية إنشاء تقرير مبيعات احترافي. لقد اخترنا أيضًا 10 قوالب تقارير مبيعات قابلة للتخصيص بسهولة والتي ستجعل إعداد تقاريرك أسهل كثيرًا.
دعونا الغوص في!
جدول المحتويات
فوائد قالب تقرير المبيعات
أفضل طريقة لبدء تقرير مبيعاتك هي باستخدام قالب مصمم بشكل احترافي. فيما يلي بعض المزايا الإضافية لاستخدام قالب تقرير المبيعات.
قابلة للتخصيص والتكيف
تمنحك قوالب تقارير المبيعات تحكمًا كافيًا في كيفية تقديم بياناتك دون الحاجة إلى البدء من الصفر.
يمكنك بسهولة تخصيص القالب ليناسب احتياجات عملك وضبط المعلومات لتصوير المقاييس الأكثر صلة. تتيح هذه المرونة مجالًا لتغيير الأولويات والاتجاهات الناشئة دون الحاجة إلى تصميم واسع النطاق أو دعم تكنولوجيا المعلومات.
الاتساق في تقارير المبيعات
نظرًا لأن تحديثات المبيعات لا تتم لمرة واحدة، فيجب أن تكون بنية تقريرك وتنسيقه متسقين مع مرور الوقت. يضمن استخدام قالب تقرير المبيعات المصمم جيدًا التوحيد عبر المستندات.
فهو يضمن عدم إهمال المقاييس الأساسية المطلوبة، بغض النظر عمن تم تعيينه للمهمة. بهذه الطريقة، يمكن تخصيص المزيد من الوقت لتحليل بيانات مبيعاتك بدلاً من اكتشاف أنماط التنسيق. يمكنك الاستفادة من ميزة الحقل الديناميكي في Wix لتحديث الحقول بسهولة في مستندات متعددة خلال تقرير المبيعات الخاص بك.
إمكانية الوصول في الوقت الحقيقي
اعتمادًا على مشاركة فريقك في إعداد تقارير المبيعات، قد يكون العديد من الأشخاص مسؤولين عن تتبع البيانات الأساسية وتحليلها.
يساعد قالب تقرير المبيعات على التعاون السلس ويمنح فريقك إمكانية الوصول الفوري إلى المعلومات. وبالتالي، يمكنهم تحديث البيانات في الوقت الفعلي بغض النظر عن موقعهم. يمكن أن يساعدك هذا عندما تحتاج أنت أو المشرفون لديك إلى بيانات لاتخاذ القرار بسرعة.
الوضوح والتأثير البصري
مجموعة من الأرقام المجمعة معًا يمكن أن تعني أي شيء لأي شخص. ولكنها تحكي قصة أفضل عند ترتيبها في جداول أو مخططات أو رسوم بيانية.
تساعد قوالب تقارير المبيعات على إزالة تعقيد بيانات المبيعات. يُظهر شخصيات وعناصر جذابة بصريًا يمكنها تحسين التواصل والتفاهم على الفور.
الأنواع الرئيسية لقالب تقرير المبيعات
ليس هناك حد للبيانات التي يمكنك تسجيلها لتقارير المبيعات الخاصة بك. يمكن أن يمتد من تقارير المبيعات اليومية إلى تقارير المبيعات السنوية والمزيد.
ومع ذلك، فإن المقاييس الرئيسية التي تم التقاطها سوف تختلف. فيما يلي الأنواع الرئيسية لتقارير المبيعات التي يمكنك استخدامها باستمرار في عملك.
تقرير المبيعات اليومية
يسلط تقرير المبيعات اليومي الضوء على أداء مبيعات عملك لهذا اليوم. تلتقط قوالب تقارير المبيعات اليومية مقاييس مثل الإيرادات اليومية والوحدات/العناصر المباعة لكل منتج والنفقات أو التحديثات التي تتم خلال اليوم.
قد يستخدم عملك تقرير مبيعات يومي عندما:
- هناك حاجة إلى مراقبة أدائك اليومي عن كثب وتتبع اتجاهات المبيعات وتحديد التقلبات في الطلب وتقييم مدى نجاحك في تحقيق أهداف مبيعاتهم على أساس يومي.
- تحتاج إلى الحفاظ على مستويات المخزون الأمثل والإشراف عليها. يمكنك استخدام هذه التقارير لقياس مدى سرعة بيع المنتجات والتأكد من وجود مخزون كافٍ لتلبية طلب العملاء دون زيادة المخزون.
- أنت تعمل في مجال البيع بالتجزئة أو المطاعم ويتم جمع إيرادات عملك عند نقطة البيع.
توفر تقارير المبيعات اليومية رؤى حول التدفق النقدي اليومي. هذه المعلومات ضرورية لإدارة الاحتياطيات النقدية وضمان الاستقرار التشغيلي.
عادةً ما يتكون تقرير المبيعات اليومي من صفحة واحدة، لأنه لا يحتوي على الكثير من المعلومات أو يتطلب تصورًا معقدًا للبيانات.
تقرير المبيعات الأسبوعي
تساعد تقارير المبيعات الأسبوعية في اتخاذ القرارات التشغيلية وتسهيل المناقشات المستندة إلى البيانات التي تساعد في مواءمة الفرق حول أهداف واستراتيجيات المبيعات. يساعدك على الإجابة على أسئلة مثل:
- ما هي المنتجات أو المناطق أو شرائح العملاء التي تدفع نمو مبيعاتنا؟
- ما هي أنشطة وقنوات البيع التي تحقق أعلى العوائد؟
توفر تقارير المبيعات الأسبوعية رؤى حول أداء المبيعات الفردية والجماعية. كما يساعدك أيضًا على عرض مقاييس مثل إجمالي الإيرادات الأسبوعية والتأثير المبكر للعروض الترويجية أو الحملات التسويقية والاتجاهات الأسبوعية.
يمكنك مقارنة هذه الاتجاهات بالأسابيع السابقة أو تحليل أيام الأسبوع. تساعدك تقارير المبيعات الأسبوعية على معرفة ما إذا كان الأشخاص يتسوقون بشكل أفضل في عطلات نهاية الأسبوع أو ما هي المنتجات التي تحقق أداءً أفضل خلال ساعات الذروة أو في أيام مختلفة.
تقرير المبيعات الشهري
يقدم تقرير المبيعات الشهري لمحة سريعة عن أنشطة مبيعات عملك خلال الشهر الماضي. فهو يساعدك على معرفة الاتجاهات التي تظهر على مدى فترة أطول والتأثير الحقيقي لجهود التسويق أو المبيعات الخاصة بك.
تمكن التقارير الشهرية صناع القرار من استخلاص رؤى مفيدة يمكن أن تؤثر على الإستراتيجية للشهر أو الربع التالي. يكمن جمال تقارير المبيعات الشهرية في قدرتها على اكتشاف التحولات في تفضيلات المستهلك أو الطلب على منتجات أو خدمات معينة.
تلتقط هذه التقارير المقاييس الرئيسية مثل عمليات الاستحواذ الشهرية على العملاء وبيانات الربح/الخسارة وإجمالي الإيرادات وفناني الأداء الرئيسيين والمزيد.
من خلال استخدام قوالب تقارير المبيعات الشهرية، يمكنك تبسيط تنظيم البيانات وتحليلها. تتضمن هذه القوالب مخططات ورسوم بيانية وجداول تعمل على تحسين التمثيل المرئي لبياناتك.
10 نماذج لتقارير المبيعات يجب معرفتها
فيما يلي عشرة نماذج مبيعات مصممة بشكل احترافي يمكنها المساعدة في تحديثات مبيعاتك اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية أو حتى السنوية.
قالب الرسم البياني الهرم
تخيل بسهولة إنشاء مخطط يعرض بخبرة توزيع مبيعاتك عبر البلدان أو القارات. يعد قالب المخطط الهرمي الديناميكي هذا بمثابة تقرير توزيع المبيعات السريع والسهل.
باستخدام هذا القالب، يمكنك تسليط الضوء على مناطق المبيعات الأعلى لمنتجك. يمكن أن يوفر هذا نظرة عامة على أداء منتجك ويثير مناقشات ومداولات هادفة.
يُسهل محرر السحب والإفلات سهل الاستخدام في Wix عملية التخصيص، مما يسمح لك بتخصيص المخطط ليعكس احتياجات عملك. من خلال بضع نقرات، سيكون لديك مخطط لا يقدم البيانات فحسب، بل يروي قصة آسرة في تقارير المبيعات الخاصة بك.
نموذج تقرير المبيعات اليومي
تتبع العمليات اليومية لمتاجرك باستخدام قالب تقرير المبيعات اليومي هذا. فهو يلتقط جميع المقاييس المهمة بتنسيق جدول بسيط. باستخدام هذا القالب، كل ما عليك فعله هو إدخال بيانات مبيعاتك لهذا اليوم في الجدول وتعديل تاريخ التقرير.
لا تتردد في تخصيص تقريرك اليومي عن طريق إضافة شعارك وأيقوناتك وأدوات البيانات الفريدة.
يمكنك التعاون بسهولة مع أعضاء فريقك أثناء إعداد تقرير المبيعات الخاص بك باستخدام أداة التعاون الخاصة بـ Wix. ما عليك سوى إضافتهم إلى المستند الخاص بك حتى يتمكنوا من إضافة تعليقاتهم وملاحظاتهم. وبهذا، لن يكون هناك أي تصحيحات متبادلة على تقاريرك.
شاهد هذا الفيديو للتعرف على كيفية عمل أداة التعاون والتعليقات.
قالب التقرير الربع سنوي الحديث SaaS
استخدم قالب تقرير مبيعات SaaS هذا للكشف عن الأداء ربع السنوي لشركتك. يتميز هذا القالب بتصميم عصري واحترافي بخطوط ديناميكية وألوان زاهية تجذب انتباه جمهورك.
يمكنك الاستفادة من أيقونات Wix وأشكالها وعناصر واجهة المستخدم لتسليط الضوء على مؤشراتك الرئيسية، مثل معدل الاحتفاظ ومعدل الإيقاف وأداء المنتج والمزيد. لا تنس إرسال اقتراحاتك في نهاية تقريرك للمساعدة في التخطيط بشكل أفضل للربع القادم.
قالب تقرير المبيعات الترويجية
لنفترض أنك قررت إجراء حملة مبيعات خلال موسم الأعياد أو العطلات. يمكن لقالب تقرير المبيعات الترويجية هذا أن يعرض بوضوح أهداف حملتك ومسارات التحويل والنتائج والملاحظات.
يتميز هذا القالب بتصميم نابض بالحياة بألوان جذابة وكتل المحتوى. يضمن جدول المحتويات والجدول الزمني اللافت للنظر أن رسالتك تلقى صدى لدى جمهورك.
قالب تقرير بيان الربح الأسبوعي
سواء كنت شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا، أو شركة صغيرة، أو شركة قائمة، فإن قالب تقرير بيان الربح الأسبوعي من Wix هو خيارك الأمثل لتسليط الضوء على الأداء المالي الأسبوعي لشركتك.
يحتوي هذا القالب على مقاييس مفيدة مثل زيادة الربح الأسبوعي، والعناصر الأكثر مبيعًا في الأسبوع، وصافي الربح المحقق والمزيد. كما أنه يقارن هذه المقاييس بالأسبوع السابق لفهم أفضل.
يمكنك تخصيص هذا القالب الأنيق بسهولة باستخدام صور مخزنة عالية الدقة تعمل على تحسين تقرير مبيعاتك بمهارة.
نموذج تقرير المبيعات الشهري
يعد قالب تقرير المبيعات الشهري هذا هو الحل الأمثل لمشاركة الرؤى الحيوية ومقاييس الأداء مع المشرفين أو أصحاب المصلحة في الشركة.
تحتوي تقارير مبيعاتك الشهرية على بيانات من تقارير مبيعاتك اليومية والأسبوعية وتقدم تحليلاً واضحًا. يقيس هذا القالب إجمالي وحدات المنتجات المباعة في الشهر، والزيادة في معدلات المبيعات وأداء الإيرادات لكل منتج.
استخدم الميزات التفاعلية مثل النوافذ المنبثقة القابلة للنقر للكشف عن مجموعات بيانات أكبر أو تأثيرات التمرير للكشف عن معلومات حول الدردشات. لن يمنح هذا القراء تجربة غامرة فحسب، بل سيضيف المزيد من القيمة إلى تقارير مبيعاتك.
قالب عرض التقرير التشغيلي لمبيعات الشركات
اعرض إنجازات مبيعات شركتك من خلال هذا العرض التقديمي المصقول لتقرير مبيعات الشركة. يبدأ هذا القالب بملخص تنفيذي موجز يسلط الضوء على البيانات الأساسية التي تمت مناقشتها في التقرير.
باستخدام قالب عرض المبيعات هذا، يمكنك عرض أفضل الموظفين أداءً في شركتك والإنجازات الرئيسية والمعالم الرئيسية. يمكنك أيضًا تضمين توصياتك وملخصًا مختصرًا لعرضك التقديمي في نهاية العرض التقديمي للمساعدة في المناقشة.
نموذج تقرير تقدم المبيعات
يعد قالب تقرير تقدم المبيعات هذا مثاليًا ليس فقط لتتبع بيانات المبيعات الخاصة بك على مدى فترة طويلة من الزمن ولكن أيضًا لتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها والتي قد تعيق النمو.
إن تضمين ذلك في تقرير المبيعات الخاص بك سيضع في الاعتبار النكسات التي واجهها فريقك خلال الشهر أو الربع ويمكن أن يحفز المناقشات حول الحلول أو الاستراتيجيات لمكافحة تلك النكسات.
ومع ذلك، فإن هذا القالب يسلط الضوء بشكل جميل على الأهداف التي تم إنجازها ويشجع فريقك على بذل المزيد من الجهد.
نموذج تقرير المبيعات السنوي
يلتقط هذا القالب المشرق والممتع عمليات وأنشطة المبيعات الخاصة بشركتك لمدة عام كامل ويقدمها بطريقة مبسطة ومفهومة.
يسجل هذا القالب السنوي مقاييس مثل أفضل وأسوأ المنتجات أداءً لهذا العام، بالإضافة إلى توزيع نسبة المنتج إلى الإيرادات.
بفضل التصميم الغني وسهل الاستخدام، يشتمل قالب المبيعات السنوية هذا على أدوات تصور البيانات من Wix مع المخططات والرسوم البيانية والرسوم البيانية، مما يمنحك رؤية واضحة وكاملة لبيانات المبيعات الخاصة بك.
نموذج تقرير تحليلات المبيعات
عند تعاون قسمي المبيعات والتسويق، تحصل على تقرير تحليلي للمبيعات يسلط الضوء على الجهود والنتائج لكل فريق.
تم تجهيز هذا القالب القابل للتكيف بأقسام مخصصة لتوليد إيرادات المنتج، والطلب على المنتج شهريًا، ومؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق والمبيعات، وإيرادات المبيعات، والتنبؤات والمزيد.
باستخدام هذا التقرير، يمكنك مراقبة دورة مبيعاتك وتتبع تأثير أساليب المبيعات والتسويق لديك.
كيفية إنشاء تقرير المبيعات مع Wix
مع القليل من مهارات التصميم أو عدمها، يمكنك إنشاء تقرير مبيعات جذاب وفعال لاحتياجات عملك. فيما يلي خمس خطوات لإنشاء تقرير المبيعات الخاص بك باستخدام Wix.
1. قم بإنشاء حساب أو قم بتسجيل الدخول إلى محرر Wix الخاص بك
يمكنك إنشاء حساب أو تسجيل الدخول إلى محرر Wix. سيكون لديك إمكانية الوصول إلى الأدوات والميزات ومكتبة واسعة من القوالب للاختيار من بينها.
2. اختر قالب تقرير المبيعات
قم بالاطلاع على قائمة قوالب تقارير المبيعات التي ناقشناها هنا أو تصفح مكتبة قوالب Wix الكبيرة واختر واحدًا يناسب احتياجات مبيعاتك وأهدافك.
يمكنك تجربة نموذج أو اثنين من القوالب قبل أن تقرر النموذج الذي ستستخدمه. كل قالب قابل للتعديل بسهولة، لذلك لن تجد صعوبة في العمل مع أي شخص.
استمع إلى ما يقوله أحد المستخدمين حول قوالب Wix:
بعض القوالب التي تتعثر عليها وتذهلك لدرجة أن شخصًا ما بذل الوقت والجهد في إنشائها. لم تكن تعلم أنك بحاجة إليهم في حياتك حتى تلك اللحظة.
لورنس | مصمم جرافيك
3. أدخل بيانات المبيعات الخاصة بك
بمجرد اختيار القالب الخاص بك، ما عليك سوى إدخال بيانات المبيعات والمقاييس الرئيسية في المساحة المخصصة المتوفرة. إذا كنت تريد إدخال البيانات يدويًا، فما عليك سوى الكتابة في جدول بيانات المخطط الموجود على الجانب الأيسر من شاشتك.
يمكنك بسهولة تحديث الجدول في القالب الخاص بك وتضمين المزيد من الصفوف أو الأعمدة أو الفئات. يمكنك أيضًا استيراد بيانات مبيعاتك من Google Sheets أو Excel أو Google Analytics أو Survey Monkey لتحديث المخططات الشريطية أو الرسوم البيانية.
اقرأ هذا المورد لمعرفة المزيد حول استيراد بياناتك إلى المخططات أو الرسوم البيانية.
يعد تغيير تنسيق بياناتك أمرًا سهلاً للغاية أيضًا على Wix. يمكنك تعديل المخطط الشريطي العمودي إلى مخطط دائري أو خطي والعكس، كل ذلك بنقرة واحدة! ولا داعي للقلق بشأن فقدان بياناتك أو جوهرها.
4. قم بتخصيص تقرير المبيعات الخاص بك
بمجرد التحقق من صحة بيانات مبيعاتك والمقاييس الرئيسية في تقريرك، فلا تتردد في تخصيص قالب تقرير المبيعات ليناسب صوت علامتك التجارية وأسلوبها ومظهرها.
يمكنك ضبط حجم خط القالب ونوعه وألوانه. وإذا كنت تفضل التخصيص الأسهل، فيمكنك الاستفادة من مجموعة أدوات العلامة التجارية Wix، والتي تقوم تلقائيًا بإنشاء مستندات ذات علامة تجارية باستخدام أصول علامتك التجارية.
تتيح لك ميزة السحب والإفلات السهلة في Wix إضافة نص وأيقونات وعناصر واجهة مستخدم والمزيد إلى تصميمك دون أي ضغوط. يمكنك أيضًا إضافة صورك الاحترافية أو إنشاء صور جديدة باستخدام منشئ الصور AI الخاص بـ Wix. ما عليك سوى إدخال المطالبات الصحيحة وستحصل على صورك الاحترافية في دقائق.
5. قم بنشر ومشاركة تقرير مبيعاتك الاحترافية
بعد الانتهاء من تخصيص تقرير المبيعات ليناسب علامتك التجارية، يمكنك بسهولة مشاركة المستند ونشره. لا داعي للقلق بشأن تحويل تقارير مبيعاتك إلى تنسيقات مختلفة أو فقدان جودة تصميمك على طول الطريق.
يتيح لك Wix تنزيل تقرير مبيعاتك بتنسيق PDF أو PPTX أو LMS. يمكنك أيضًا مشاركة تقرير مبيعاتك عبر الإنترنت إذا كان لديك اجتماع افتراضي للفريق أو بشكل خاص. استفد من ميزة التحليلات في Wix لتتبع مستندك ومعرفة من شاهده.
قم بإنشاء ومشاركة جميع تقارير المبيعات الخاصة بك مع Wix
ستساعدك صياغة تقارير المبيعات التفصيلية على اتخاذ قرارات مستنيرة وتحديد فرص النمو وتحسين استراتيجيات المبيعات الخاصة بك. سواء كنت تقوم بتوثيق أنشطة مبيعاتك اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية، فإن صانع التقارير في Wix يقدم طريقة واضحة وسهلة لعرض أداء مبيعاتك.
تتيح لك أدوات المشاركة والتعاون الخاصة بـ Wix التعاون بسرعة مع جميع الأطراف ذات الصلة في الوقت الفعلي ونشر تقارير المبيعات الخاصة بك بما يتجاوز قيود اجتماع واحد.
بالإضافة إلى تقارير المبيعات، يتيح لك Wix إنشاء ضمانات مبيعات ومواد تدريبية ومحتويات أخرى لتمكين المبيعات لتحسين أداء المبيعات. إذا كنت مستعدًا للارتقاء بلعبة المبيعات الخاصة بك إلى المستوى التالي، فقم بإنشاء حساب Wix الخاص بك على الفور!