ستساعدك المقالة التالية: 9 أشياء يجب عليك التحقق منها للتأكد من إعداد HubSpot بشكل صحيح
أثناء مكالمة جديدة مع عميل محتمل ومكالمة هاتفية مؤخرًا، أعرب قائدا الشركة عن بعض القلق من عدم حصولهما على القيمة الكاملة لاستثمارهما في HubSpot. هذا شعور شائع إلى حد ما عندما يتحدث العملاء معنا.
إحدى أفضل الطرق للتأكد من حصولك على القيمة الكاملة لـ HubSpot والاستفادة من كل إمكاناتها خارج البوابة هي التأكد من إعدادها بشكل صحيح.
بعض ما يمكن أن يعيق الإعداد الكامل والناجح هو عدم التفكير في إستراتيجيتك قبل البدء في الإعداد والتكوين. إذا كنت لا تعرف كيف تنوي استخدام HubSpot، فقد ينتهي بك الأمر إلى إعداد عام بدلاً من إعداد يهيئك لتوليد عملاء محتملين محسّنين، وتبسيط جهود المبيعات وخدمة العملاء الفعالة.
فيما يلي تسع مناطق يجب التحقق منها للتأكد من إعداد HubSpot بشكل صحيح.
1. إعدادات الحساب والمستخدم
ابدأ بمراجعة حسابك وإعدادات المستخدم. تأكد من دقة معلومات شركتك والمنطقة الزمنية وتفاصيل الحساب الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، تأكد من تعيين أدوار المستخدم والأذونات بشكل صحيح للحفاظ على أمان البيانات والتحكم فيها.
هذا الجزء من الإعداد أعمق قليلاً من مجرد ملء الأسماء وتشغيل الأذونات. يجب عليك إعداد فرق وأدوار بأذونات قائمة على الأدوار. يجب أن توافق على مستوى الأمان الذي تريد نشره. توصي HubSpot بتشغيل المصادقة المكونة من خطوتين لجميع المستخدمين.
يجب عليك أيضًا التفكير في تثبيت عملية لإضافة أعضاء جدد للفريق، وإزالة الأشخاص عند مغادرة الشركة وتعيين الدعم المستمر للفرق والأدوار مع انتقال الأشخاص الذين تمت ترقيتهم إلى أدوار جديدة.
2. التكامل واستيراد البيانات
يحتاج كل عميل نعمل معه تقريبًا إلى دمج HubSpot مع بعض الأنظمة الأخرى العاملة بالفعل في الشركة. قد يكون هذا دمج التسويق Hub باستخدام نظام إدارة علاقات عملاء غير تابع لـ HubSpot أو تسويق متكامل Hub والمبيعات Hub مع ERP أو مجموعة الإدارة المالية.
عمليات التكامل هذه صعبة. ليس من الصعب دائمًا توصيل واجهتي برمجة التطبيقات، ولكن قد يكون من الصعب التأكد من مزامنة البيانات بشكل صحيح، والتأكد من أن عمليات المزامنة تعمل كما تم تصميمها (اتجاه واحد أو اتجاهين) وتشغيل عمليات ضمان الجودة المناسبة للتحقق من أن عمليات التكامل تعمل بشكل صحيح .
ستحتاج أيضًا إلى التأكد من تعيين الحقول بشكل صحيح. وهذا يعني الحصول على فهم مشترك حول الحقول الموجودة في HubSpot والنظام الآخر الذي تتصل به. وهذا يعني غالبًا الحاجة إلى تنظيف البيانات بحيث يتم تعيين الحقول بشكل صحيح.
تتحول مشاريع التكامل البسيطة أحيانًا إلى مشاريع تنظيف بيانات أكبر. تأكد من أن بياناتك في مكان جيد قبل البدء في أي مشاريع تكامل.
3. خصائص الاتصال
تلعب خصائص جهة الاتصال دورًا حيويًا في تخصيص تفاعلاتك مع العملاء المتوقعين والعملاء. في كثير من الأحيان، يطمح العملاء إلى أن يقوم تسويقهم بأشياء معينة لا يمكن أن تدعمها بياناتهم الحالية. غالبًا ما يفتقدون أيضًا خصائص جهة الاتصال المهمة التي ينبغي عليهم جمعها ولكن لم يتم جمعها تاريخيًا.
قم بمراجعة خصائص جهة الاتصال الخاصة بك للتأكد من أنك تلتقط المعلومات ذات الصلة وأنه تم تعيينها بشكل صحيح لنظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك.
قد يكون من المنطقي أن تناقش بالتفصيل الأهداف والغايات التي حددتها لمتابعة التسويق والمبيعات أولاً قبل إجراء أي تخصيص تفصيلي لممتلكاتك.
قد يكون من المنطقي أيضًا مناقشة أنواع أساليب التسويق والحملات التسويقية ومتابعة المبيعات التي خططت لها بالتفصيل. سيُعلمك هذا أيضًا بالخصائص المخصصة المطلوبة لتناسب متطلبات عملك.
4. تسجيل النتائج
يساعدك تنفيذ تسجيل العملاء المتوقعين على تحديد أولويات العملاء المتوقعين وتقسيمهم بناءً على مشاركتهم واستعدادهم للتحويل.
تقوم الكثير من الشركات بدفع تسجيل العملاء المحتملين مرة أخرى أثناء تنفيذ HubSpot. إنها أداة لم يستخدموها من قبل، وقد بدأوا للتو في فهمها وفي بعض الحالات يشعرون بالقلق بشأن كيفية استخدام المبيعات للبيانات.
ومع ذلك، فهو سهل الاستخدام نسبيًا ويجب أن يكون جزءًا من أي إعداد أولي لـ HubSpot. إن الحصول على نتيجة رائدة لجميع العملاء المحتملين لا يعني أن عليك القيام بأي شيء مع النتيجة خارج البوابة. لكن الحصول عليها سيساعدك على نقل فرص المبيعات عبر خط الأنابيب الخاص بك بشكل أسرع.
احصل على نموذج النتيجة الأساسي الذي تم إنشاؤه أثناء التنفيذ الأولي. ويتطلب ذلك الإجابة على بعض الأسئلة الأساسية حول الخصائص التي تشكل عميلاً محتملاً عالي الجودة. قد تكون بعض هذه البيانات ديموغرافية وبعضها قد يكون نفسيًا.
كيفما قمت بتعريفه، قم بتضمين تلك الحقول في HubSpot، وقم بإعداد نموذج التسجيل وابدأ في مراجعته. من المحتمل أنه سيتعين عليك تعديله بمرور الوقت للاتصال به، لذا كلما بدأت أسرع. كلما حصلت بشكل أسرع على نتيجة عالية الجودة.
5. إعدادات البريد الإلكتروني والاتصالات
ينظر العديد من مستخدمي HubSpot الجدد إلى البريد الإلكتروني باعتباره أحد عروض القيمة الرئيسية المرتبطة بـ HubSpot. سيتمكن التسويق والمبيعات من الاستفادة من إمكانيات البريد الإلكتروني في HubSpot إذا تم إعداده بشكل صحيح.
إحدى المناطق التي يجب إعدادها أثناء التكوين الأولي هي إعدادات الاتصال لضمان مصادقة المجال المناسبة وتكوينات إرسال البريد الإلكتروني وتفضيلات اشتراك جهة الاتصال. تضمن هذه الخطوة وصول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى المستلمين المقصودين والامتثال للوائح ذات الصلة مثل CASL وGDPR وCPPA.
ولكن هناك المزيد الذي يجب القيام به هنا. اقضِ بعض الوقت في تحديد رسائل البريد الإلكتروني التي تنوي إرسالها. ابدأ بمتطلبات التسويق. هل هناك رسائل بريد إلكتروني تسويقية عامة؟ هل لديك رسائل بريد إلكتروني تسويقية محددة تريد إرسالها، ربما للترويج لبودكاست تنشره؟ هل تدير ندوات عبر الإنترنت؟ إذا كان الأمر كذلك، فهل ستحتاج إلى رسائل بريد إلكتروني خاصة بالندوة عبر الإنترنت؟
إذا كانت الإجابة بنعم على أي أسئلة مثل هذه، فقم بإعداد قوالب البريد الإلكتروني لكل حالة من حالات الاستخدام هذه. سيؤدي هذا إلى تسهيل استخدام فريقك لـ HubSpot وجعله أكثر كفاءة بالنسبة لهم لاستخدامه لإنشاء رسائل بريد إلكتروني للترويج لهذه العناصر المحددة.
وينبغي أن يتم الشيء نفسه على جانب المبيعات. هل يرسل مندوبو المبيعات رسائل بريد إلكتروني مماثلة في مراحل مختلفة من عملية المبيعات الخاصة بك؟ ويمكن إنشاء هذه العناصر مسبقًا وتثبيتها في HubSpot أثناء التنفيذ حتى يتمكن مندوبو المبيعات من الدخول والبدء في الإرسال على الفور.
6. إعداد النموذج والصفحة المقصودة
تعد النماذج والصفحات المقصودة ضرورية لالتقاط العملاء المحتملين وتحويلهم. تأكد من أن النماذج والصفحات المقصودة مصممة بشكل صحيح، وتحتوي على حقول ذات صلة ومدمجة بشكل صحيح في موقع الويب الخاص بك. التحقق من التقاط البيانات المقدمة بدقة.
مرة أخرى، ما يبدو بسيطًا يحتاج إلى التفكير فيه أولاً. يجب عليك تصميم نماذج محددة لمراحل محددة في رحلة المشتري. يجب أن تكون نماذج رحلة المشتري المبكرة قصيرة (أقل من ثلاثة حقول). يمكن أن تكون نماذج رحلة المشتري في المرحلة اللاحقة أطول، ولكن يمكن أيضًا ملؤها تدريجيًا إذا قمت بإعدادها بشكل صحيح.
يجب عليك تصميم مجموعة من قوالب الصفحات المقصودة لتسهيل إطلاق الحملات والعروض التعليمية الجديدة. ويجب إعداد هذه أيضًا استنادًا إلى مرحلة رحلة المشتري التي يمر بها عملاؤك المحتملون عندما يصلون إلى هذه الصفحات.
أثناء عملية إعداد النموذج، تأكد أيضًا من إعداد الإشعارات المرتبطة بهذه النماذج. إذا لم يتم إخطار أحد بعد إكمال النموذج، فلا يمكن لأحد المتابعة إذا لزم الأمر. تحتاج هذه الإخطارات أيضًا إلى المراقبة والتحديث. عندما يغادر الأشخاص وظائفهم أو يغيرونها، يجب تحديث النماذج الخاصة بك.
النماذج والصفحات المقصودة هي المكان الذي يتحول فيه الزوار إلى عملاء محتملين. يعد هذا جزءًا مهمًا من عملية الإعداد الأولية التي يجب إجراؤها بشكل صحيح.
7. سير عمل أتمتة التسويق
إذا كان التسويق الخاص بك يعمل بشكل صحيح، فسيأتي الأشخاص إلى موقع الويب الخاص بك، ويجدون معلومات تعليمية جذابة ويشاركون عنوان بريدهم الإلكتروني للوصول إلى المحتوى الخاص بك.
بمجرد تحويلهم، يجب رعايتهم في الخلفية من خلال حملات رعاية البريد الإلكتروني الآلية. تمكنك عمليات سير عمل أتمتة التسويق من رعاية العملاء المتوقعين وأتمتة المهام المتكررة.
ومع ذلك، يجب تصميم رسائل البريد الإلكتروني هذه لتحريك الأشخاص بشكل استراتيجي خلال رحلة الشراء الخاصة بهم من خلال تقديم مواد تعليمية إضافية لهم. إذا قمت بذلك بشكل صحيح، فسوف يشيرون إليك عن نيتهم، وإذا كان لديك نقاط عميل محتمل في مكانها، فيمكنك في الواقع رؤية ارتفاع نقاط العملاء المتوقعين أثناء عملهم خلال رحلة المشتري الخاصة بهم.
يجب إعداد رسائل البريد الإلكتروني الآلية HubSpot للتأكد من تكوينها بشكل صحيح، وتشغيل الإجراءات المطلوبة، ولها الشروط والتأخيرات المناسبة.
وينبغي اختبارها للتأكد من أنها تعمل على النحو المنشود ومراجعتها شهريًا للتأكد من أنها تعمل على النحو المطلوب. والأهم من ذلك، التحقق من أن لديهم معدل فتح مرتفع ونسبة نقر إلى ظهور عالية.
يجب عليك أيضًا التخطيط لتحسينها بشكل منتظم.
8. مراحل دورة الحياة وخطوط أنابيب المبيعات
يعد فهم رحلة المشتري أو مراحل دورة حياة عملائك المحتملين أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق نمو إيرادات قابل للتطوير. هناك مراحل خلال رحلة المشتري للعميل المحتمل سيؤثر عليها التسويق، وهناك مراحل خلال رحلة المشتري للعميل المحتمل ستؤثر عليها المبيعات. يجب إعدادها بشكل صحيح عند تكوين HubSpot.
من ناحية المبيعات، يجب عليك إعداد خط الأنابيب الخاص بك بمراحل صفقتك. وهذا يطابق عملية البيع الموثقة والمرئية الخاصة بك. إذا لم يكن لديك ذلك، فيجب أن يكون هذا تمرينًا يجب أن تقوم به لتحديد عملية المبيعات الخاصة بك ومن ثم إنشاء تلك المراحل وخطوط الأنابيب في HubSpot.
معظم الشركات لديها خطوط أنابيب متعددة. يمكن أن يكون هذا حسب المنتج أو حسب القسمة. وبغض النظر عن ذلك، يجب إعداد ومراجعة خطوط الأنابيب ودورات المبيعات هذه قبل طرح HubSpot لفريق المبيعات.
على الجانب التسويقي، يجب إعداد هذا أيضًا داخل علامة تبويب إعداد تقارير رحلة المشتري في HubSpot. إن معرفة كيفية تدفق العملاء المحتملين خلال رحلة المشتري الخاصة بهم والحصول على البيانات حول نقاط التحويل في كل مرحلة من الرحلة سيؤدي إلى فتح رؤى قيمة بشكل لا يصدق من شأنها أن تساعد في تسريع العملاء المحتملين وإيرادات العملاء الجدد.
9. التقارير والتحليلات
عندما يتعلق الأمر بإعداد التقارير، فإن معظم الشركات لا تعرف ما لا تعرفه. نقوم عادةً بإعداد عدد قليل من لوحات المعلومات الموصى بها للعملاء والتي، جنبًا إلى جنب مع ما يقدمه HubSpot خارج الصندوق، تتحقق من 90% من متطلبات الإعداد الأولي.
ومع ذلك، سأقوم أيضًا بتشغيل ورشة عمل لإعداد التقارير بعد 30 يومًا من استخدام الأدوات لمعرفة البيانات الإضافية المطلوبة، وما هي لوحات المعلومات الإضافية المنطقية، وكيفية استخدام المجموعة الأولية من لوحات المعلومات.
سيؤدي هذا إلى إعلام المرحلة الثانية من تطوير لوحة المعلومات بحيث تلبي هذه المجموعة احتياجات الفريق وتوفر بالفعل رؤى يتم استخدامها لدفع خطط العمل المستمرة وجهود التحسين.
يمكن لمثيل HubSpot الذي تم تكوينه جيدًا أن يغير قواعد اللعبة في أعمالك، حيث يمكّنك من تبسيط العمليات ورعاية العملاء المحتملين وزيادة الإيرادات. من خلال التحقق من هذه المجالات الرئيسية التسعة أثناء إعداد HubSpot، يمكنك التأكد من أنك قد وضعت أساسًا قويًا للنجاح.
قم بمراجعة وتحديث تكوين HubSpot بانتظام للتكيف مع احتياجات العمل المتطورة والاستفادة من الإمكانات الكاملة لمنصة CRM القوية هذه.
إذا كنت تريد منا أن نلقي نظرة سريعة على هذا الأمر، فانقر هنا لتحديد موعد فحص مجاني مكون من 13 نقطة لبوابات HubSpot الخاصة بك اليوم.