ستساعدك المقالة التالية: ما هو عائد الاستثمار (ROI) أو عائد الاستثمار؟
نحن نتبادل الاختصارات كثيرًا لدرجة أننا نفترض أحيانًا أن الجميع يعرف ما يقصدونه. خذ اختصار ROI. في حين أن رجال الأعمال ذوي الخبرة قد يكون لديهم فكرة عما يعنيه ذلك، فقد سألني رواد أعمال جدد ومتحدثون باللغة الإنجليزية غير لغتهم الأم بخجل، “ما هو عائد الاستثمار؟”
ROI تعني “العائد على الاستثمار”. غالبًا ما ترى “عائد الاستثمار” محددًا للاستثمار في شركة أو عمل تجاري، على سبيل المثال كمساهم أو مستثمر ملاك. على سبيل المثال، إذا كنت قد استثمرت في شركة ناشئة — مملوكة لشخص آخر أو ربما شركتك الناشئة — فربما ينبغي عليك حساب مقدار العائد الذي حصلت عليه من استثمارك في تلك الشركة الناشئة.
عائد الاستثمار يعني حقًا: هل تستثمر أموالك بحكمة؟
يخبرك عائد الاستثمار إذا كنت تستخدم أموالك بحكمة، عندما تستثمر. الشيء الوحيد الذي يفعله المستثمرون المحترفون هو تقييم عائد الاستثمار المحتمل في الشركة الناشئة، مقارنة بالاستثمارات الأخرى التي يمكنهم القيام بها. على سبيل المثال، هل يمكنك الحصول على عائد أفضل من الاستثمار في شركة الإنترنت الناشئة الخاصة بابن أخيك – مقابل استثمار تلك الأموال نفسها في سوق الأوراق المالية؟
الآن، قد ترغب في الاستثمار في الشركة الناشئة لابن أخيك فقط لمساعدة ابن أخيك – بغض النظر عن أي عائد على الاستثمار. في هذه الحالة، أنت لا تستثمر حقًا بناءً على عائد الاستثمار. الدافع الخاص بك هو مساعدة أحد أفراد الأسرة.
لكن من المرجح أن يبحث المستثمرون المحترفون وأفراد العائلة عن عائد الاستثمار. باعتبارك رائد أعمال في شركة ناشئة، سيكون الأمر متروكًا لك لرسم صورة للعائد المحتمل، وحسابه بشكل واقعي – والتأكد في النهاية من وجود عائد على الاستثمار بالفعل.
فريد ويلسون، المستثمر المعروف في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، يحتوي على جدول بيانات مفيد والشرح المصاحب لكيفية حساب العائد على الاستثمار.
التعود على حساب عائد الاستثمار للنفقات
ومع ذلك، لا يجب أن يقتصر عائد الاستثمار على قياس عائد الاستثمار في شركة جديدة.
قم بتطبيق تحليل عائد الاستثمار (ROI) على نطاق أوسع على كل إنفاق. اسأل نفسك: إذا أنفقنا هذا المبلغ، فهل سنحصل على عائد حقًا، وما هو المبلغ الذي يمكن أن نتوقع الحصول عليه؟
باعتبارك مالك عمل، عندما تضبط نفسك للتفكير في كل إنفاق من حيث ما تحصل عليه منه، سيساعد ذلك في الحفاظ على ربحية عملك.
على سبيل المثال، إذا كنت تستثمر في مبادرة إعلانية جديدة، فقم بتقييم نتائج تلك المبادرة من حيث “عائد الاستثمار”. احسب المبلغ الذي أنفقته على التسويق، وحاول حساب العائد. عادةً ما يكون حساب النفقات هو الجزء السهل. قد يكون حساب العائد من تلك المبادرة فقط هو الجزء الصعب في بعض الأحيان.
لنأخذ مثالا سهلا. إذا كنت تبيع عبر التجارة الإلكترونية، فليس من الصعب عادةً حساب عائد الاستثمار على إعلانات الدفع لكل نقرة. باستخدام تقنية التتبع الصحيحة، يمكنك تحديد ما تنفقه على إعلانات الدفع لكل نقرة، والمبيعات الدقيقة التي تحصل عليها مقابل تلك النفقات.
لو كانت جميع الأعمال بهذه البساطة!
لسوء الحظ، ليسوا كذلك. في العديد من الشركات، يكون من الصعب جدًا تتبع ما يؤدي إلى البيع بالضبط. وذلك لأن المشترين غالبًا لا يتخذون قرار الشراء بناءً على عامل أو نشاط واحد، مثل النقر على إعلان الدفع مقابل النقرة.
من المحتمل أنك سمعت الحقيقة البديهية القائلة بأن الأمر يتطلب ما لا يقل عن 7 “لمسات” تسويقية للوصول إلى عملية بيع. وهذا يعني أن الأمر سيتطلب أنشطة تسويقية متعددة بمرور الوقت لإقناع المشتري بالشراء – وليس مجرد نقرة واحدة. قبل اتخاذ قرار الشراء، يمكن للمشتري النقر على نتيجة بحث، ورؤية إعلان مجلة بصفحة كاملة، وقراءة منشور مدونة مكتوب بواسطة مسؤول تنفيذي في الشركة أو عن منتجات الشركة، وعرض بعض إعلانات البانر عبر الإنترنت والاستمتاع بعروض البائع. Facebook التحديثات – كل هذه الأشياء مجتمعة يمكن أن يكون لها تأثير. قد يتسببون في وضع تلك الشركة على رأس قائمتك، عندما تكون مستعدًا للشراء.
ولأسباب كهذه، سيكون حساب عائد الاستثمار أكثر صعوبة في العديد من الصناعات والشركات.
| تقييم جميع النفقات | لا تقصر تقييم عائد الاستثمار على استثمارات الشركة الجديدة. توسيع نطاقه ليشمل جميع نفقات الأعمال، بغض النظر عن الفئة. |
| تقييم العوائد المحتملة | قبل اتخاذ أي التزام مالي، اسأل ما إذا كان من المرجح أن تحقق نفقات معينة عائدًا، وإذا كان الأمر كذلك، فما هو المبلغ. |
| الحفاظ على التركيز المربح | باعتبارك مالكًا تجاريًا، عليك أن تغرس نهجًا منضبطًا للنظر في ما سيساهم به كل إنفاق في ربحيتك الإجمالية. |
| تحليل المبادرات التسويقية | عند الاستثمار في التسويق أو الإعلان، قم بتقييم النتائج من حيث عائد الاستثمار. احسب كلاً من النفقات المتكبدة والعائد المتوقع. |
| التعرف على حساب النفقات | في حين أن حساب النفقات عادة ما يكون واضحا ومباشرا، فإن تحديد العائد على وجه التحديد من المبادرة يمكن أن يشكل تحديات. |
| استخدم تقنية التتبع | بالنسبة لبعض نماذج الأعمال مثل التجارة الإلكترونية، يعد حساب عائد الاستثمار على إعلانات الدفع لكل نقرة أمرًا بسيطًا نسبيًا باستخدام تقنية التتبع. |
| حساب لنقاط اتصال متعددة | ندرك أن العديد من الصناعات تتضمن نقاط اتصال متعددة في عملية الشراء، مما يجعل حساب عائد الاستثمار أكثر تعقيدًا. |
| فهم سلوك العملاء | غالبًا ما يتخذ المشترون قرارات بناءً على عوامل وأنشطة مختلفة. كن على دراية بتعقيد سلوك العملاء وتأثيره على عائد الاستثمار. |
| التكيف مع تقلبات الصناعة | قد تختلف حسابات عائد الاستثمار بشكل كبير عبر الصناعات بسبب الاختلافات في عمليات الشراء والعوامل المؤثرة. |
| الاستثمار في البيانات والتحليل | استثمر في جمع البيانات وأدوات التحليل والتحليل المستمر لتعزيز قدرتك على تقييم عائد الاستثمار بفعالية. |
إذا كان الأمر صعبًا جدًا، فلماذا تهتم بحساب عائد الاستثمار؟
فقط لأنه يمثل تحديًا، لا ينبغي أن يكون ذلك عذرًا للاستسلام. لا يزال يتعين عليك محاولة حساب عائد الاستثمار. حتى إذا لم تتمكن من إرفاق رقم محدد بالدولار لنشاط تسويقي، على سبيل المثال، فقد تتمكن من تحديد ارتفاع المبيعات بشكل عام بعد بدء حملة تسويقية معينة. قد تتمكن من جمع القصص أو الشهادات التي تفيد بأن عملية بيع معينة جاءت كنتيجة مباشرة لنشاط تسويقي معين (ولهذا السبب يجب عليك دائمًا سؤال العملاء الجدد عن كيفية تعلمهم عنك).
تتبع نفقاتك بطريقة مفصلة قدر الإمكان. تحديد النفقات المتعلقة بأنشطة معينة، أو منتجات أو خدمات معينة تقدمها. استخدم – استخدم حقًا – أدوات التحليلات. واحسب بأفضل ما يمكنك القيمة التي يحصل عليها عملك على وجه التحديد بعد أنشطة معينة، أو التي تجلبها منتجات أو خدمات معينة.
هذه النظرة العامة في مدونة Marketo يوضح طرقًا مختلفة لحساب عائد التسويق، على سبيل المثال. ويشير إلى مستوى التحليل التفصيلي الذي تحتاج إلى الدخول فيه.
كلما زادت البيانات التي تجمعها وتحللها، كلما تمكنت من معرفة عائد الاستثمار بشكل أفضل. وكلما تمكنت من إنفاق أموالك بحكمة في عملك، كلما كان ذلك أفضل.
فهم عائد الاستثمار (ROI) وتطبيقه في الأعمال التجارية
يعد عائد الاستثمار (ROI)، أو عائد الاستثمار، مفهومًا حاسمًا في الأعمال التجارية يقوم بتقييم فعالية النفقات والاستثمارات. فهو يتجاوز المصطلحات المالية وينطبق على جوانب مختلفة من عملية صنع القرار داخل المنظمة. فيما يلي تفصيل لأهمية عائد الاستثمار وكيفية تطبيقه:
- تقييم تخصيص الأموال الحكيمة: يساعد عائد الاستثمار في تحديد ما إذا كانت أموالك تستخدم بحكمة في الاستثمارات. الأمر لا يتعلق فقط بالمكاسب المالية؛ إنها أداة لتقييم المزايا النسبية لخيارات الاستثمار المختلفة.
- وجهة نظر المستثمرين المحترفين: غالبًا ما يقوم المستثمرون، وخاصة المحترفون، بتقييم عائد الاستثمار المحتمل قبل الالتزام بالأموال. إنهم يوازنون عائد الاستثمار في الاستثمار في شركة ناشئة مقابل الفرص الأخرى، مما يضمن تحقيق أقصى قدر من العوائد.
- عائد الاستثمار مقابل الدوافع الشخصية: في حين أن بعض الاستثمارات قد لا يكون لها عائد استثمار كبير، إلا أن الدوافع الشخصية أو الاعتبارات العائلية يمكن أن تدفع قرارات التمويل. ومع ذلك، عادةً ما يعطي المستثمرون من خارج العائلة الأولوية لعائد الاستثمار.
- حساب عائد الاستثمار الواقعي: يجب على رواد الأعمال أن يرسموا صورة واقعية للعوائد المحتملة على الاستثمارات. تعد الحسابات الدقيقة لعائد الاستثمار ضرورية لإقناع المستثمرين وضمان العوائد الفعلية.
- حساب عائد الاستثمار للنفقات: لا يقتصر تحليل عائد الاستثمار على الاستثمارات؛ ويمكن أن تنطبق على النفقات أيضا. يجب على الشركات تقييم كل نفقات من خلال السؤال عما إذا كانت ستحقق عائدًا، وإذا كان الأمر كذلك، فما هو المبلغ.
- مثال على مبادرة الإعلان: عند الاستثمار في التسويق، يعد حساب عائد الاستثمار أمرًا ضروريًا. يجب تقييم النفقات والعائدات. في حين أن بعض الحسابات واضحة ومباشرة، مثل إعلانات الدفع لكل نقرة، إلا أن بعضها الآخر قد يمثل تحديًا بسبب رحلات المشتري المعقدة.
- نقاط اتصال تسويقية متعددة: في العديد من الصناعات، تؤثر الأنشطة التسويقية ونقاط الاتصال المتعددة على قرار الشراء. قد يكون تتبع التأثير الدقيق لكل نشاط على عائد الاستثمار أمرًا صعبًا ولكنه ذو قيمة.
- لماذا حساب عائد الاستثمار: حتى لو كان حساب عائد الاستثمار يمثل تحديًا، إلا أنه أمر بالغ الأهمية. فهو يوفر نظرة ثاقبة حول فعالية الأنشطة المختلفة ويساعد في تحديد ما يساهم في نمو الأعمال. فهو يسمح بتتبع الإنفاق بشكل أفضل وإبلاغ عملية صنع القرار.
- جمع البيانات والتحليلات: يعد جمع البيانات التفصيلية والتحليلات أمرًا ضروريًا لتقييم دقيق لعائد الاستثمار. كلما زادت البيانات التي تجمعها وتحللها، أصبحت أفضل في قياس عائد الاستثمار واتخاذ قرارات مالية مستنيرة.
| تخصيص الصندوق الحكيم | يقوم عائد الاستثمار بتقييم فعالية استخدام الأموال بما يتجاوز المكاسب المالية، مما يساعد في مقارنة خيارات الاستثمار. |
| المستثمرين المحترفين | يقوم المستثمرون، وخاصة المحترفون، بإعطاء الأولوية لعائد الاستثمار عند تخصيص الأموال، مما يؤدي إلى زيادة العائدات عبر فرص الاستثمار. |
| عائد الاستثمار مقابل الدوافع الشخصية | قد تؤدي الدوافع الشخصية إلى استثمارات ذات عائد استثمار أقل، لكن المستثمرين من خارج العائلة عادة ما يعطون الأولوية للعوائد. |
| حساب عائد الاستثمار الواقعي | يجب على رواد الأعمال تقديم توقعات واقعية لعائد الاستثمار لإقناع المستثمرين والتأكد من أن العوائد الفعلية تلبي التوقعات. |
| حساب عائد الاستثمار للنفقات | ويمتد تحليل عائد الاستثمار إلى النفقات، مما يدفع الشركات إلى تقييم النفقات وتحديد العوائد المحتملة. |
| مثال على مبادرة الإعلان | يعد عائد الاستثمار أمرًا بالغ الأهمية في تسويق الاستثمارات وتقييم النفقات والعائدات. بعض الحسابات واضحة، والبعض الآخر معقد. |
| نقاط اتصال تسويقية متعددة | في الصناعات التي تحتوي على العديد من نقاط الاتصال التسويقية، قد يكون تقييم التأثير على عائد الاستثمار أمرًا صعبًا ولكنه مفيد في عملية اتخاذ القرار. |
| أهمية حساب عائد الاستثمار | يقدم عائد الاستثمار، على الرغم من التحديات التي يواجهها، رؤى حول فعالية النشاط، ويساهم في نمو الأعمال، ويفيد عملية صنع القرار. |
| جمع البيانات والتحليلات | يعمل جمع البيانات التفصيلية والتحليلات على تعزيز دقة تقييم عائد الاستثمار، مما يساعد في اتخاذ قرارات مالية مستنيرة. |
التنقل في عائد الاستثمار لنفقات الأعمال
إن فهم عائد الاستثمار (ROI) لا يقتصر فقط على تقييم الاستثمارات في الشركات الجديدة؛ يمكن أن تكون أداة قيمة لتقييم العائدات على نفقات الأعمال المختلفة. من خلال تطبيق تحليل عائد الاستثمار على قرارات الإنفاق الخاصة بك، يمكنك اتخاذ خيارات أكثر استنارة والمساهمة في ربحية عملك. فيما يلي كيفية التنقل بين عائد الاستثمار لنفقات الأعمال بشكل فعال:
- توسيع النطاق: لا تقصر تحليل عائد الاستثمار على الاستثمارات في المشاريع الجديدة فقط. وتوسيع نطاقه ليشمل جميع النفقات. اسأل نفسك ما إذا كانت نفقات معينة ستحقق عائدًا، وإذا كان الأمر كذلك، ما هو المبلغ الذي يمكنك توقعه.
- المبادرات الإعلانية: عند الاستثمار في المبادرات الإعلانية أو التسويقية، قم بحساب عائد الاستثمار من خلال مقارنة المبلغ الذي تم إنفاقه بالإيرادات الناتجة. على سبيل المثال، مع إعلانات الدفع بالنقرة، من السهل نسبيًا تحديد المبلغ الذي أنفقته والمبيعات الدقيقة المنسوبة إلى تلك النفقات.
- نقاط اتصال متعددة: ندرك أنه في العديد من الشركات، لا يتخذ المشترون قراراتهم بناءً على عامل واحد. غالبًا ما يحتاجون إلى لمسات تسويقية متعددة قبل الالتزام بالشراء. ضع في اعتبارك التأثير التراكمي للأنشطة التسويقية المختلفة، مثل نتائج البحث والإعلانات ومنشورات المدونات وإعلانات البانر وتحديثات وسائل التواصل الاجتماعي، في التأثير على قرار الشراء.
- التحديات في الحساب: يمكن أن يمثل حساب عائد الاستثمار تحديًا في الصناعات التي يصعب فيها تتبع محفزات مبيعات محددة. ومع ذلك، حتى إذا لم تتمكن من تعيين قيمة محددة بالدولار لكل نشاط تسويقي، فلا يزال بإمكانك جمع الأدلة القولية وجمع الشهادات ومراقبة الاتجاهات العامة في المبيعات بعد تنفيذ حملات معينة.
- تتبع النفقات التفصيلية: الاحتفاظ بسجل مفصل للنفقات المتعلقة بأنشطة أو منتجات أو خدمات محددة. استخدم أدوات التحليلات لاكتساب نظرة ثاقبة حول فعالية كل إنفاق.
- تحسن مستمر: كلما زاد عدد البيانات التي تجمعها وتحللها، أصبحت أفضل في تقييم عائد الاستثمار. قم بمراجعة قرارات الإنفاق الخاصة بك بانتظام واضبط استراتيجياتك بناءً على رؤى عائد الاستثمار لتحسين تخصيص الموارد.
عائد الاستثمار، صراع الأسهم
