ستساعدك المقالة التالية: هل تحتاج إلى مساعدة فنية مع HubSpot؟ ما الذي تبحث عنه ولماذا
تحتاج البيانات وعمليات الترحيل والتكامل والإعداد الفني لـ HubSpot إلى مهارات متخصصة
لقد اشتريت HubSpot. لقد كنت متحمسًا لميزة الكائنات المخصصة الجديدة وقدرتها على فعل أي شيء تقريبًا. ما ربما لم تدركه هو أن هذا يجعل الإعداد والتكوين والجانب الفني لـ HubSpot أكثر تعقيدًا.
لقد مرت الآن بضعة أشهر على اشتراكك وهو لا يعمل كما هو متوقع، ولم تحصل على القيمة الكاملة، ويتساءل مندوبو المبيعات عن سبب استخدامه، ويشعر فريق التسويق لديك بالإحباط.
إنه موقف شائع، لكن لا تقلق، فهو موقف يمكن حله.
يجب أن تكون خطوتك الأولى هي الحصول على مساعدة الخبراء. قم بتعيين شخص ما، أو استخدم مقاولًا، أو قم بإحضار فريق وكالة ذي خبرة.
فيما يلي كيفية التأكد من إحضار المورد المناسب للانتقال سريعًا مما قد يبدو وكأنه فوضى إلى الهدوء والنظام.
ابدأ دائمًا بالبيانات
لقد سمعنا جميع أنواع القصص من العملاء فيما يتعلق ببياناتهم:
“لدينا 10,000 جهة اتصال، لكن حوالي 1,000 جهة فقط هي في الواقع جهات اتصال ذات نوعية جيدة.”
“لسنا متأكدين مما يوجد هناك. لقد اشترينا قوائم، وقمنا بتحميل الملفات، وطلبنا من فريقنا إدخال البيانات خلال الأشهر القليلة الماضية.
“قوائمنا في حالة سيئة للغاية. لم نولي اهتمامًا كبيرًا بالجودة منذ أكثر من عام.”
إذا كان أي من هذا يبدو مألوفًا عن بعد، فلا داعي للقلق. لكن هذا لا يعني أنك لن تحتاج إلى التخطيط لإعطاء بياناتك بعض الاهتمام قبل البدء في أي مشاريع تقنية. كما تعلمون، القمامة في، القمامة خارج. عندما يتعلق الأمر بالبيانات، الجودة هي كل شيء.
يجب عليك التخطيط لأي مشروع تقني يبدأ بمراجعة وتدقيق كاملين لبياناتك الحالية. يتضمن ذلك جودة ودقة واكتمال البيانات الموجودة في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك أو نظام أتمتة التسويق. يتضمن ذلك أيضًا مراجعة التقسيم وهياكل القائمة، وإذا كنت تستخدم أي مصادر بيانات خارجية، فقم بمراجعة تلك الخلاصات أيضًا.
إذا كنت تقوم بالترحيل من نظام أساسي إلى آخر، أو دمج نظام أساسي مع آخر، فهناك متطلبات بيانات إضافية. ما الذي سيتم الانتقال من نظام إلى آخر؟ يجب تعيين هذه الحقول. كم مرة ستتم مزامنة البيانات؟ من المهم تغطية جميع متطلبات البيانات الخاصة بك قبل البدء في نقل الأشياء.
عند الانتهاء، يجب أن يكون لديك استراتيجية بيانات تعتمد على أهداف الإيرادات (التسويق والمبيعات). ستتضمن استراتيجية البيانات كيفية إلحاق البيانات الدقيقة وتنظيفها والحفاظ عليها، وكيفية تقسيم بياناتك وكيفية تنظيم القوائم وإدارتها وتدويرها حسب الحاجة.
ابحث عن عملية محددة ومثبتة ومختبرة
بعد تثبيت المئات من بوابات HubSpot، ستتعلم درسًا واحدًا في وقت مبكر من تلك الرحلة: يختلف كل عميل عن الآخر، حتى لو كانت هذه الاختلافات طفيفة. لكن هذا لا يعني أنه يتعين عليك البدء من الصفر في مشروع التثبيت أو الترحيل أو التكامل.
يجب أن تبحث عن شريك يمكنه تقديم منهجية مجربة لمشروعك. وينبغي أن تستند منهجيتهم إلى الخبرات والدروس المستفادة من المشاريع السابقة. يجب أن تتضمن القدرة على ضبط العملية أو تكييفها أو تعديلها بناءً على احتياجاتك الخاصة.
على سبيل المثال، تستخدم عمليتنا سلسلة من ورش العمل لجمع متطلباتك. في ورش العمل هذه، لا نسأل فقط عما تحتاجه، بل نتحدث أيضًا عن حالات الاستخدام الخاصة بك وكيف يمكننا اقتراح إعداد التكنولوجيا الخاصة بك للعمل تمامًا بالطريقة التي تريد أن يعمل بها النظام.
إحدى نتائج ورش العمل هذه هو ما نشير إليه باسم “دليل التعليمات” لمشروعك. وهذا يمنح الفريق الفني المجموعة الدقيقة من التعليمات التفصيلية للقيام بعمله.
يمنح هذا أيضًا فريق ضمان الجودة لدينا نفس مجموعة الإرشادات التي سيستخدمونها لاختبار التكوين الخاص بك بعد إنشائه. وهذا يضمن سير العمل، ودقة التسجيل، وصحة البيانات، وكل شيء يعمل كما هو مصمم.
تعد عملية الحلقة المغلقة هذه مهمة للتسليم السريع ولمنع حالات التعطيل في المراحل المتأخرة من المشروع، مثل الرجوع إلى الخلف المرتبط بإصلاح العمليات المعطلة والإحباط عندما يبدأ المندوبون أو القائمون على التسويق في استخدام البرنامج.
فهم الخطوات
أعتقد أنه من المهم فهم جميع الخطوات المرتبطة بمشروعك. من المحتمل أن ممثل HubSpot الخاص بك قد لا يكون متعمقًا في الفهم الفني، لذلك عند شراء البرنامج، لم تتم مناقشة العمل التفصيلي لتوصيل HubSpot بـ Salesforce أو Pipedrive أو مراجعته بالتفصيل.
إنه ليس خطأ HubSpot. إنهم لا يقومون بهذا النوع من العمل، ولكن من المهم بالنسبة لك أن تعرف ما يجب القيام به، والمدة التي سيستغرقها، ومن يحتاج إلى المشاركة من فريقك، وما هو الاستثمار الذي يمكن أن يكون.
يجب أن تكون قادرًا على الحصول على خطة واضحة تمامًا بشأن الخطوات التالية والمدة التي ستستغرقها كل خطوة. على سبيل المثال، نبدأ بالبيانات، ولكن لا يتبع الجميع هذا النهج.
يمكننا أيضًا تسريع المشروع، وفي بعض الحالات، إنجاز أشهر من العمل في أسبوع واحد فقط أو نحو ذلك. الخطوات هي نفسها، ولكن نظرًا لأننا نستخدم فريقًا متخصصًا، فإننا ننجز المزيد من المهام بشكل أسرع ونتعرف عليك وعلى مثيلك بشكل أسرع أيضًا.
من خلال شرح الخطوات وتوفير الشفافية فيها، يجب أن يكون لديك طريقة واضحة لتتبع مشروعك والتعرف على المعالم الرئيسية على طول الطريق.
وهذا مهم بشكل خاص إذا واجهت تحديات غير متوقعة. وبعد ذلك، يمكنك إعادة ضبط التوقعات والجداول الزمنية وفقًا لذلك والاستمرار في إحراز التقدم حتى لو كان لديك انعطافات وتأخيرات غير متوقعة.
حدد الأدوار لفريقك وفريق HubSpot الفني
لقد أنجزنا الكثير من هذه المشاريع لدرجة أن الأدوار قد تبدو واضحة في بعض الأحيان، ولكن بدون مناقشات واضحة وأوصاف تفصيلية قد تواجه بعض التحديات.
“اعتقدت أن فريقك كان يفعل ذلك.” “لم يتم تكليف أحد للقيام بذلك لأن العملاء عادة ما يفعلون ذلك.” لا تريد سماع هذه العبارات في اجتماعاتك.
سمعت أيضًا من أحد العملاء أن الشريك السابق طلب منهم توثيق جميع سير العمل الخاص بهم. هذا جيد، ولكن إذا كانت هذه مهمة، فيجب على الجميع أن يكونوا واضحين بشأن أدوارهم ومهامهم مقدمًا.
بالإضافة إلى المهام، يجب عليك أيضًا أن تكون على دراية بالتوقعات في الوقت المناسب. ما هو الوقت الذي ستحتاج إلى تخصيصه للمشروع؟ كم من الوقت سيحتاج فريقك لتكريسه؟
في معظم السيناريوهات، يتحمل عملاؤنا مسؤوليات أخرى تتطلب وقتهم. ويجب تحديد هذه الالتزامات مقدمًا والتخطيط لها. يجب أن يكون الجميع على نفس الصفحة قبل البدء في الاجتماعات وإيقاعات الموافقات والالتزامات الزمنية.
النطاق (ولماذا ليس كل شيء)
ونظرًا لأن هذه المشاريع معقدة، يحاول الجميع تقريبًا التخفيف من المخاطر من خلال إنشاء نطاق محدد يوافق عليه الجميع مقدمًا. هناك مشكلة كبيرة في ذلك: إنها ليست الطريقة الأفضل لإدارة هذه المشاريع.
يتغير النطاق في كل سيناريو تقريبًا، وهذا أمر جيد. غالبًا ما نوصي بالأفكار التي تغير النطاق. غالبًا ما يكون لدى عملائنا أسباب وجيهة لرغبتهم في تغيير النطاق، وهي أسباب إيجابية أيضًا.
يجب أن تبحث عن عملية تسمح للنطاق بالتغيير بطريقة بناءة. في كثير من الأحيان، نتبع نهجًا رشيقًا في مشاريعنا. نحصل على إعداد سريع لـ MVP (الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق) ثم نرى كيف يستخدمه عدد محدود من الأشخاص. يكشف هذا عن حالات الاستخدام التي ربما فاتتنا أثناء مرحلة التخطيط الأولية للمشروع.
من خلال العمل بهذه الطريقة، يكون لدينا وقت مخصص لإجراء تغييرات على الإعداد بناءً على التعليقات المباشرة وتعليقات المستخدمين. بمجرد تأمين تجربة المستخدم وضمان الجودة، يصبح طرحها على الفريق الأوسع أكثر نجاحًا.
الخبرة مهمة للغاية
تريد دائمًا أن يساعدك الطبيب أو المحامي أو المحاسب الأكثر خبرة. لا تسأل أبدًا عن أرخص طبيب عندما تحتاج إلى عملية جراحية. أنت تريد أشخاصًا ذوي خبرة، بحيث يكونون قد رأوها من قبل عندما يحصلون على المنحنى، ويمكنهم التعامل مع التحدي.
يجب عليك اتباع نفس النهج مع عملك الفني في HubSpot. تريد أن تدفع للحصول على الخبرة والعملية والمنهجية وأفضل المواهب. لا ترغب في القيام بهذا المشروع مرتين عندما تتمكن من تنفيذه بشكل صحيح في المرة الأولى.
انظر إلى ما هو أبعد من الوكالة أو الشركة أو الشريك الذي تفكر في مساعدتك في هذا العمل الفني. ابحث عن الأشخاص الذين سيعملون في مشروعك. كم عدد التركيبات التي قاموا بها؟ كم عدد الهجرات؟ كم عدد التكاملات؟ ما هي بعض المشاريع الأكثر تحديا؟ وكيف تعاملوا مع التحديات؟ ما هي بعض الحلول الإبداعية التي توصلوا إليها لعدد قليل من المواقف الصعبة بشكل خاص؟
ستكشف هذه الأسئلة عما إذا كان الأشخاص الذين ستعمل معهم يتمتعون بالمعرفة التقنية المطلوبة. وأيضًا، لا تنزعج إذا أحالك أحد الأشخاص إلى المزيد من أعضاء الفريق الفنيين. لا بأس أن يقول شخص ما: “أنا لا أعرف الإجابة على هذا السؤال، لكن غابي يعرف الإجابة. دعني أتواصل معه وأحصل على الإجابات.” هذا الرد أفضل من أن يحاول شخص ما الرقص حول سؤالك.
هذه المشاريع معقدة. لدى معظم الشركات متطلبات محددة للغاية يجب أخذها بعين الاعتبار. وهذا يجعل كل عملية ترحيل أو تكامل أو إعداد فني فريدة تقريبًا. إذا كان فريق تكنولوجيا المعلومات الداخلي لديك سيتولى هذا الأمر، فيجب أن يكون مستعدًا للتعامل معه. إذا كنت تخطط لالاستعانة بشريك للمساعدة، فيجب أن تكون مستعدًا للعثور على أفضل شريك لمشروعك.
