ستساعدك المقالة التالية: 9 أفضل صناديق الاستثمار المتداولة في كندا لشهر يوليو 2023
قد يكون صندوق الذهب المتداول (ETF) (صندوق التداول في البورصة) مفيدًا في تنويع محفظتك والتحوط ضد مخاطر التضخم والعملات.
على عكس الأسهم ، غالبًا ما يكون الأصل الاستثماري البديل مثل الذهب غير مرتبط بأسواق الأسهم خلال فترات عدم اليقين الشديد.
هذا يعني أنه عندما يفر المستثمرون من الأسواق المالية ، فقد يتراكمون في الذهب ، مما يدفع سعره للأعلى ، على الرغم من أن السوق ككل في المنطقة السلبية.
ومع ذلك ، يعد الذهب أيضًا أحد الأصول المتقلبة. يجب أن تكون حريصًا بشأن الإفراط في تعريض محفظتك لأي أمان يتجاوز ما ترتاح إليه من منظور تحمل المخاطر.
بالإضافة إلى شراء صندوق ETF للذهب باستخدام حساب وساطة ، هناك طرق أخرى لاكتساب الانكشاف تشمل شراء سبائك الذهب المادية ، ومخزونات الذهب ، ومشتقات الذهب.
في هذه المقالة ، أغطي بعضًا من أفضل صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب التي يمكنك شراؤها في كندا في عام 2023.
أفضل صناديق الاستثمار المتداولة في كندا
فيما يلي أشهر صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب (البيانات اعتبارًا من سبتمبر):
1. iShares Gold Bullion ETF
- رمز المؤشر: CGL
- MER: 0.55٪
- متوسط العائد السنوي لمدة 5 سنوات: 5.42٪
- تستثمر في: سبائك الذهب
- المُصدر: BlackRock (iShares)
- الأصول الخاضعة للإدارة: 643 مليون دولار
- تاريخ التأسيس: 28 مايو 2009
تستثمر iShares Gold Bullion ETF (CGL) مباشرة في الذهب المادي ، وتهدف إلى تكرار عوائد سبائك الذهب ، باستثناء المصاريف والرسوم.
إذا كنت مهتمًا بفوائد الاحتفاظ بالذهب ، فإن ETF هذا هو أحد أقرب النسخ المتماثلة التي ستجدها في السوق الكندي.
يتم تحوط CGL مقابل الدولار الكندي. تداولاتها البديلة غير المحوطة تحت المؤشر: CGL-C.
CGL مؤهلة للحسابات المسجلة وغير المسجلة ولديها تصنيف مخاطر “متوسط إلى مرتفع”.
شراء صناديق الاستثمار المتداولة مجانًا على Questrade (ائتمان تجاري بقيمة 50 دولارًا)
2. iShares S & P / TSX Global Gold Index ETF
- رمز المؤشر: XGD
- MER: 0.61٪
- متوسط العائد السنوي لمدة 5 سنوات: 4.92٪
- يستثمر في: عمال مناجم الذهب
- المُصدر: BlackRock (iShares)
- الأصول الخاضعة للإدارة: 844 مليون دولار
- تاريخ التأسيس: 23 مارس 2001
iShares S & P / TSX Global Gold Index ETF (XGD) مستثمر في 10 من أكبر شركات تعدين الذهب ، بما في ذلك Barrick Gold و Newmont و Franco Nevada و Wheaton Precious Metals Corporation.
مع أكثر من 50 شركة في محفظتها ، فإن XGD متنوعة جغرافياً ، مع مقتنيات في كندا والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا وبيرو.
يتمتع هذا الصندوق بتصنيف “عالي” للمخاطر ويجب ألا يشكل أكثر من جزء صغير من محفظتك.
XGD مؤهلة لحسابات الاستثمار المسجلة وغير المسجلة وتوزع أرباحًا ربع سنوية. يسعى إلى “توفير نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال تكرار أداء مؤشر الذهب العالمي S & P / TSX ، صافي النفقات.”
3. صناديق الاستثمار المتداولة آفاق الذهب
- رمز المؤشر: HGY
- MER: 0.90٪
- متوسط العائد السنوي لمدة 5 سنوات: 3.83٪
- تستثمر في: سبائك الذهب والمكالمات المغطاة
- المُصدر: Horizons ETF
- الأصول الخاضعة للإدارة: 73 مليون دولار
- تاريخ التأسيس: 17 ديسمبر 2010
يوفر HGY التعرض للذهب من خلال الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة (مثل SPDR Gold MiniShares ETF) ، واستراتيجيات خيارات الشراء المغطاة للأوراق المالية في محفظة الذهب ، والنقد. يتم التحوط مقابل الدولار الكندي.
يستخدم هذا الصندوق استراتيجية إدارة نشطة لإدارة المخاطر وتوليد الدخل ، وله معدل فائدة سنوي يبلغ 0.90٪.
يدفع HGY أرباح الأسهم الشهرية.
إنه مؤهل للحسابات المسجلة وغير المسجلة وله تصنيف مخاطر “متوسط”.
الموضوعات ذات الصلة: ZBAL – مراجعة BMO Balanced ETF
4. ETF مؤشر الذهب العالمي BMO متساوي الوزن
- رمز المؤشر: ZGD
- MER: 0.61٪
- متوسط العائد السنوي لمدة 5 سنوات: 4.35٪
- يستثمر في: عمال مناجم الذهب
- المُصدر: BMO GAM
- الأصول الخاضعة للإدارة: 37 مليون دولار
- تاريخ التأسيس: 14 نوفمبر 2012
يتتبع ZGD مؤشر الذهب العالمي المتكافئ ذو الوزن الفردي ويهدف إلى تكرار أدائه (صافي النفقات) من خلال الاستثمار في أسهم تعدين الذهب.
تمتلك 35 سهمًا لتعدين الذهب ، بما في ذلك K92 Mining و Wesdome Gold Mines و Endeavor Mining Corp و Dundee Precious Metals و Franco Nevada و B2Gold و Kinross Gold والمزيد (جميعها متساوية الوزن – تقريبًا).
تتنوع حيازاتها من الأسهم جغرافيًا ، حيث توجد غالبيتها في كندا والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا ، والباقي في ساحل العاج والبرازيل وتنزانيا وأستراليا وتركيا وبوركينا فاسو وقيرغيزستان.
ZGD مؤهل لحسابات الاستثمار المسجلة وغير المسجلة ويحمل تصنيف مخاطر “عالية”.
5. صناديق الاستثمار المتداولة في آفاق الذهب
- رمز المؤشر: HUG
- MER: 0.29٪
- متوسط العائد السنوي لمدة 5 سنوات: 4.23٪
- تستثمر في: عقود الذهب الآجلة
- المُصدر: Horizons ETF
- الأصول الخاضعة للإدارة: 38.5 مليون دولار
- تاريخ التأسيس: 24 يونيو 2009
يهدف صندوق Horizons Gold ETF (HUG) إلى تكرار أداء مؤشر العقود الآجلة للشهر الفردي MD Rolling Futures ER ، صافي الرسوم والتوزيعات والمصروفات.
تمنح HUG المستثمرين التعرض لسبائك الذهب المادية باستخدام العقود الآجلة.
وهو مؤهل للحسابات المسجلة (RRSP ، TFSA ، إلخ) وغير المسجلة ولديه تصنيف مخاطر “متوسط”.
6. صندوق Sprott Physical Gold Trust
- رمز المؤشر: PHYS
- MER: 0.41٪
- متوسط العائد السنوي لمدة 5 سنوات: 6.14٪
- تستثمر في: سبائك الذهب
- المُصدر: Sprott
- الأصول الخاضعة للإدارة: 5.39 مليار دولار
- تاريخ التأسيس: 24 فبراير 2010
PHYS عبارة عن صندوق استئماني مغلق يستثمر مباشرة في سبائك الذهب. إذا كنت ترغب في حمل أحد هؤلاء “الأطفال” بين يديك ، فيمكنك استبدال وحدة ETF الخاصة بك مقابل سبائك ذهبية مادية (بدءًا من وزن يتراوح بين 350 و 430 أونصة تروي).
وصي السبائك الذي يحتفظ به الصندوق هو دار سك العملة الملكية الكندية.
في حين أن PHYS ليس صندوقًا متداولًا ، إلا أنه يوفر مزايا مماثلة من خلال تقديم استثمار مباشر في الأصل المادي وتداول سهل للبيع والشراء عبر حساب وساطة موجه ذاتيًا.
هناك طريقة أخرى للاستثمار في الذهب مع خيار استرداد السلع المادية من خلال Royal Canadian Mint – Canadian Gold Reserves (MINT).
MNT هو إيصال يتم تداوله في البورصة (ETR).
7. CI First Assets Gold + Giants Called Called ETF
- رمز المؤشر: CGXF
- MER: 0.71٪
- متوسط العائد السنوي لمدة 5 سنوات: 0.1٪
- الاستثمار في: شركات الذهب والمعادن النفيسة + المكالمات المغطاة
- المُصدر: CI Investments Inc.
- الأصول الخاضعة للإدارة: 183 مليون دولار
- تاريخ التأسيس: 1 يونيو 2011
CGXF هو خيار ETF آخر للذهب للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تنمية محافظهم وكسب بعض الدخل في نفس الوقت.
يستثمر الصندوق في أسهم 15 أو أكثر من أكبر شركات الذهب والمعادن النفيسة في أمريكا الشمالية.
إنه يقلل من مخاطر المحفظة باستخدام خيارات الاتصال المغطاة ولديه أكبر 5 حيازات:
- رويال جولد إنك (7.18٪)
- بان امريكان سيلفر كورب (7.09٪)
- جولد فيلدز المحدودة – ADR (7.08٪)
- بي 2 جولد كورب (7.06٪)
- يمانا جولد انك (6.95٪)
هذا الصندوق مؤهل للحسابات المسجلة وغير المسجلة ويقوم بتوزيعات ربع سنوية عند الاقتضاء.
8. صندوق بي إم أو جونيور جولد إندكس ETF
- رمز المؤشر: ZJG
- MER: 0.61٪
- متوسط العائد السنوي لمدة 5 سنوات: 2.02٪
- يستثمر في: عمال مناجم الذهب
- المُصدر: BMO GAM
- الأصول الخاضعة للإدارة: 58 مليون دولار
- تاريخ التأسيس: 19 يناير 2010
تستثمر ZJG في أسهم شركات تعدين الذهب الصغيرة في أمريكا الشمالية وتحاول تكرار أداء مؤشر Dow Jones North America Select Junior Gold Index (صافي الرسوم).
لديها تصنيف مخاطر “مرتفع” ولديها 38 سهماً مع أكبر 5 أسهم ، بما في ذلك Royal Gold Inc. و B2Gold Corp و Yamana Gold Inc. و SSR Mining Inc و Alamos Gold Inc.
9. صندوق استثمار هورايزونز لمنتجي الذهب
- رمز المؤشر: GLCC
- MER: 0.80٪
- متوسط العائد السنوي لمدة 5 سنوات: 4.01٪
- تستثمر في: عمال مناجم الذهب وخيارات الاتصال المغطاة
- المُصدر: Horizons ETF
- الأصول الخاضعة للإدارة: 159 مليون دولار
- تاريخ التأسيس: 11 أبريل 2011
GLCC عبارة عن صندوق ETF ذو دعوة مغطاة يمنح المستثمرين التعرض لمنتجي الذهب المدرجين في أمريكا الشمالية ويستخدم استراتيجية دعوة مغطاة لتوليد دخل إضافي.
التوزيعات تدفع شهريا. إنه مؤهل لجميع الحسابات ويحمل تصنيف مخاطر “عالي”.
الموضوعات ذات الصلة: أفضل صناديق الاستثمار المتداولة في كندا
ما هي صناديق الذهب المتداولة؟
صندوق ETF للذهب هو صندوق يتم تداوله في البورصة والذي إما يستثمر في الذهب (أي السلعة / المعدن) ويتتبع سعر الذهب أو يستثمر في شركات تعدين الذهب. تستثمر بعض صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب أيضًا في العقود الآجلة للذهب والمشتقات الأخرى المرتبطة بقيمة الذهب.
تتداول صناديق الذهب المتداولة في البورصة على غرار الأسهم وتتيح للمستثمرين الوصول إلى المعدن الثمين دون الحاجة إلى الاحتفاظ بسبائك الذهب الفعلية (العملات المعدنية أو السبائك أو المجوهرات).
إنها أكثر سيولة وأسهل في الشراء والبيع دون الحاجة إلى القلق بشأن متاعب التخزين والأمان.
أيضًا ، توفر صناديق الاستثمار المتداولة ETF التي تستثمر في سلة من أسهم الذهب بعض التنويع وربما تكون أقل تقلبًا من شراء شركات تعدين الذهب الفردية.
كيف تستثمر في الذهب في كندا
يمكنك الاستثمار بشكل مباشر أو غير مباشر في الذهب عن طريق شراء ETF ذهب باستخدام حساب وساطة خصم مثل Questrade و Wealthsimple Trade.
كويستراد:
تدعم منصة الوساطة هذه صناديق الاستثمار المتداولة والأسهم والخيارات والعملات الأجنبية والصناديق المشتركة والمعادن الثمينة والمزيد. إنه أفضل تطبيق لتداول الأسهم في كندا.
تجارة الثروات البسيطة:
توفر منصة التداول هذه صفقات “شراء” و “بيع” مجانية على ETF. كما أنه يدعم التداول الحر للأسهم والأسهم الجزئية.
تبحث عن موقع مستشار الأسهم الكندية؟ جرب Stocktrades Premium (خصم 30٪).
